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指數化產品大躍進!元大投信推出全台首檔美股ETF

鉅亨網/ 2015.11.12 00:00
元大投信今(2015)年以來推出黃金期貨ETF、陸股滬深300槓桿及反向ETF、石油ETF之後,今年壓軸的ETF由亞洲一舉前進到美國,「元大標普500傘型基金」包括3檔子基金--「元大標普500基金」「元大標普500單日正向2倍基金」、「元大標普500單日反向1倍基金」,預計11月23~27日展開IPO申購,每股發行價格新台幣20元,最低申購金額為新台幣20000元。

元大投信總經理劉宗聖表示,今年本公司募集ETF的檔數將達7檔,不僅創下投信業的歷史新紀錄,亦創下台灣新金融商品發行速度的紀錄;而這些年來元大投信持續配合及支持主管機關及證交所的擴大ETF內需措施,欣然樂見自去年以來台灣的ETF高速成長,而元大投信率先達到點線面的全方位發展實力及水準,ETF除了有證交所系列,而寶島債指數也已獲得櫃買中心授權,將來還會有櫃檯買賣中心系列ETF,此次推出台灣首檔跨時區的海外ETF,從台股到陸股、從原型到槓反、從股債到商品,再從台灣時區走向國際時區,在多元屬性方面已開啟了寬廣的空間。另外,公司並持續強化技術能力及市場教育,目前指數化團隊成員超過30人,不論在技術開發、產品發行能力、投資人教育都做得相當完善。

劉宗聖指出,未來ETF將進入「3C」新時代,所謂「3C」指的是Capital Market(資本市場)、Cash(債券產品)、Currency(外幣計價產品),ETF產品發展將更加多元化,從股票到商品、再到債券、外幣等類別,從台灣到大陸、到美國、歐洲等國際主要指數,將使得國內投資人透過ETF的生活理財將可從第一哩路到最後一哩路完整建構。期望透過不斷創新的產品,可望營造投信、證券與期貨共生的有機生態環境,對金融產業將具有革命性的影響,富涵國際化、全面化與世代化的創新意涵。而這也代表台灣ETF未來發展的無限可能,有機會迎頭趕上亞洲鄰近國家或國際市場。

◆投資權值股必選標普500指數

元大投信執行副總黃昭棠表示,美國為全世界最大經濟體,美國證券交易所市值26兆美元為全球第一,成交量亦遙遙領先世界主要證券交易市場,而標普500指數市值約19兆美元,投資美國當然首選標普500指數。截至今年6月底,全球追蹤標普500指數ETF共計36檔,總規模達3,311億美元,就規模增長來看,近年增速驚人,2014年增長率就達到31%。

而標普500指數含括美國紐約及納斯達克交易所市值最大之500家公司,最具產業龍頭代表性。投資權值股就必選標普500指數,這個投資就如同要投資台灣的權值股就挑選台灣50指數視為同理。另外,標普500指數年化報酬率普遍優於美國大型股票基金,標普500指數1年期、3年期、5年期及10年期的績效表現高於美國大型股票基金,而2014年標普500指數績效表現贏過86%主動型美國大型股票基金。

全球享負盛名的SPY US,於1993年問世,為全球第一檔標普500 ETF,起初規模約5億美元,至今已高達1638億美元,是全球最大ETF,目前法人持有比重達76.5%,顯見機構法人對於大型權值ETF相當青睞。而股神巴菲特曾多次推崇標普500ETF,2014年波克夏股東會中,巴菲特就表示只要配置10%於短期政府公債及90%於低成本標普500 ETF,直指長期回報率將勝過大多由專業投資者管理的基金;而今年3月美國財經媒體CNBC訪問巴菲特,請教其傳授身價上億美元NBA球星Lebron James之投資建議,股神建議的投資秘訣為每月固定投資低成本的美股ETF。

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