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中國信託亞太多元入息平衡基金 今開賣 亞太活水多 第四季進場報酬最亮眼

工商消息/ 2015.11.10 00:00
結合亞太股票、債券及REITs三種多元投資工具的中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),今(10)日起熱烈開募。該檔基金聚焦經濟成長最快速的亞太區域,且採多元入息策略,不僅能提供投資人相對穩定的股息收益,也能分散單一資產或市場過度集中的風險,進退有守,穩健掌握亞太長線行情。 中國信託投信表示,全球金融市場動盪,投資更需穩當。多元入息策略的資產配置,能攻能守兼具息 收,即使未來可能遇到短暫拉回行情,但因投資組合具有下檔抗跌能力、多頭攻擊力道,是掌握亞太 諸多投資亮點的絕佳選擇。 中國信託亞太多元入息平衡基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人蔡佩怡表示,亞太國家通膨穩定,利率並不若歐美呈現低檔,若遇市場事件亂流,仍有降息等貨幣政策工具可運用。此外,根據瑞士洛桑國際管理學院國家競爭力評比,例如馬來西亞、中國、印尼等亞太國家之競爭力明顯提升,分別從2005年的28、31、59名,晉身到14、22、42名。 根據Bloomberg統計,過去15年亞太股票指數在第四季的表現平均上漲5.5%,正報酬機率79%,若統計金融海嘯之後,即自2009年以來,亞太股票指數表現平均上漲3.9%,正報酬機率達八成以上。 蔡佩怡進一步提到,從股價淨值比(P/B)來看,MSCI 亞太不含日本股價指數的P/B約1.34倍,已低於近十年平均值約1.54倍的水準,且進一步觀察到近期亞太主要國家股市,像是南韓、台灣、泰國等已出現內資,即本地機構及一般投資人開始轉賣為買,股市呈現淨買超走勢,預期未來有進一步表現機會。 債券方面,蔡佩怡指出,亞債投資越來越多元化,超過3000檔債券及近400家發行者,而亞債今年來的表現,仍相對其他主要債券穩健。 蔡佩怡說,時序將進入第四季,預期在接下來的數周到年底的市場仍將持續動盪,錢進極具成長潛力 的亞太市場,採多元化投資方式,均衡佈局為資產持盈保泰的不二法門。 亞太指數近15年來的各季平均表現 資料來源:Bloomberg,中國信託投信彙整,1998/12/31~2015/8/31。以 MSCI 亞太不含日本股價指數進行統計。 *** 中國信託證券投資信託股份有限公司/台北市南港區經貿二路188號12F/02-2652-6688 本資料僅供參考,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見仍可能 有脫漏或錯誤之處,本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性;或因市場環境變化已有變更,投資標的之價格與收益亦將隨時變動,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證,投資人應自行判斷投資標的、投資風險,或尋求專業之投資建議,不應將本資料內容引為投資之唯一依據,若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責。本公司經理之基金,皆經金管會核准/核備在國內募集及銷售,惟並不表示絕無風險,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責 投資之盈虧,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書,歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動;投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合承受較高風險之非保守型投資人。本基金可投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去 配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定,本基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入,並於每月終了後,依帳列記錄計算可分配收益,故月配息金額非固定且配息 機制可能侵蝕本金。中國信託投信獨立經營管理。

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