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鼎翰:鼎翰科技股份公司國內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/11/092.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:鼎翰科技股份公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾貳億元。4.每張面額:新台幣10萬元整。5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資全資設立之美國子公司TSC Auto ID Technology America Inc.及充實營運資金。10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權由董事長或其指定之人視發行當時市場狀況決定之。12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:授權由董事長或其指定之人視發行當時市場狀況決定之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21.其他應敘明事項:本次發行國內無擔保轉換公司債重要內容,包括發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬請授權董事長或其指定之人得全權辦理修正或調整。

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