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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.06 00:00
◆盤勢分析

1.德國9月工業訂單連續第三個月減少較前月減少1.7%,低於市場預估值增加1.0%,受其影響泛跌泛歐Stoxx 600指數下跌0.4%%。美申請失業救濟金人數來到 27.6萬人次,表現低於市場預期,四大指數收低(跌漲幅介於0.02到2.1%)。整體而言,主要歐美股市近期在葉倫等聯準會官員12月有可能升息的談話下轉弱,加上指數多已接近中期區間頸線壓力帶,短線將有出現震盪的機會。

2.今日看盤重點(1) 週三指數跳空帶量拉長紅,市場追價意願轉強,週四雖震盪,但多方結構並沒改變,仍有機會挑戰上檔壓力年線9078點附近;接下來則要留意量價是否有變化,一旦出現背離,或又再出現跌破月線的狀況,則多方主導局面才會改變。在操作上,3Q財報優於預期(獲利數字創新高的尤佳)及4Q展望相對佳或衰退幅度小的個股,且配合法人買超籌碼穩定標的,仍為現階段選股的主要參考。 (2)半導體類股為電子指數強弱關鍵;電子股指標台積電;蘋果股看股王大立光是否續強,預期市場資金仍會在光通訊、IC設計上面。(3) 2882國泰金、2881富邦金為金融二大指標股;金融指數1082點站上,短多重新主導,短線下檔暫以1065點為參考,上檔看1126點。 (4)傳產大型股指標看台塑集團。汽車零組件、紡纖、生技為觀盤重點。

3.F-鎧勝(5264)第3季稅後淨利16.14億元,季增68.4%,每股稅後盈餘(EPS) 4.75元,優於法人預期。展望第4季,先前法說會預估本季產能使用率將到達滿載水準,預期將推升第4季營收來到今年高點,季增率可望超過3成。

4.同欣電(6271) 第三季合併營收21.37億元,季增10.3%,毛利率28%,季增4.7個百分點,稅後淨利3.97億元,季增1.15倍,每股稅後盈餘2.44元,較第二季的1.13元倍增,優於先前法說預期,且毛利率成功回升至25~30%區間,達中標水準。觀察各產品,其中混合積體電路模組營收達4.74億元,季增26%、年增55%,表現最佳;LED散熱陶瓷基板,季增11%、年減15%;影像感測器6.76億元,季減0.4%、年減18%;而RF模組營收0.54億元,季減2%、年減53%表現最差。不過展望第4季,公司表示,將較第3季營收21.37億元有雙位數季衰退,2016年關注四大產品,LED散熱基板受惠於車用晝行燈等需求,將緩步成長,不過如有手機閃光燈加入會加速成長,另影像感測受惠畫素升級需求,也將緩步成長,若紅外線影像感測動能加入,將會有明顯成長。

5.智原(3035)第3季財報數字,由於產品組合優化,其中高毛利率ASIC比重拉高,單季毛利率從上季44.9%大幅躍升至49.1%,單季稅後淨利1.68億元,年增15.8%,單季稅後EPS 0.43元;累計前3季EPS 1.32元。展望第4季,看好4G基地台、光纖入戶、微型基地台、智能電網、乙太網路客戶出貨加溫,且28奈米高效能低功耗(HLP)製程及SB 3.1 Type-C控制IC客戶出貨情況增加,為IC設計產業中少數可出現季成長的公司。

6.營收:●可成(2474)10月份營收達82.25億元,營收除刷新歷史紀錄外,也是首度突破80億元,更連續3個月創新高。而累計今年1-10月營收達671.59億元,較去年同期的436.74億元,成長53.8%;也較去年全年度的552.78億元,增加幅度達21.5% 。●友達(2409)10月合併營收為291.9億元,與9月相比減少7.1%,較去年同期下降21.1%。10月整體大尺寸面板出貨量(包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等)超過887萬片,較9月下降6.9%;中小尺寸面板出貨量則較9月減少25.8%,約1070萬片。隨著淡季到來,預估第4季大尺寸面板出貨量下滑8~12%,平均單價下滑低於5%,小尺寸面板則由於季節性因素調整,平均出貨量約有2位數下滑。●樺漢(6414)受惠於併購效益及新客戶新訂單進入量產,2015年10月自結合併營收為10.04億元,雖較9月的10.31億元歷史新高小減2.66%,但仍較去年10月的5.39億元成長86.07%,為歷史次高記錄,單月營收連2月站穩10億元關卡。累計1~10月合併營收88.01億元,較去年同期34.88億元成長1.52倍,維持3位數成長。目前仍有三個投資案在洽談中,若可在第四季敲定,可望帶動未來2、3年營收維持高度成長。沿均線盤高格局不變。●大立光 (3008) 公布自結今年10月合併營收新台幣57.69億元、再創歷史新高,月增4.59%、年增5.77%,累計1至10月合併營收461.97億元、年增34.35%。目前來看大立光在手機鏡頭組市場的市占率並沒有發生任何太大狀況,預估10月的訂單優於9月,且11月訂單與10月差不多,大立光為因應客戶訂單的需求,將在第 4季對於在台中市租用的兩座廠房移入設備生產。

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