今(2015)年9月完成併購美國Conning資產管理公司後，國泰金控旗下國泰人壽5日公告，100%持股的子公司Conning & Company，以1.756億美元取得美國Octagon Credit Investors, LLC公司，持股比率超過8成。同時，國壽也將參與Conning Holdings Limited現金增資，金額不超過2.2億美元。不過，此交易案仍需待相關主管機關的核准，預期2016年上半年完成交易。
國泰金表示，在國泰人壽完成併購美國Conning資產管理公司後，為增強投資能力及提升產品豐富性，持續評估外生購併機會，希望能在核心固定收益商品外，增加更高收益的商品類別，在滿足客戶投資需求的同時，並提升收益。
國泰金說，Octagon為美國非投資等級商品的領導業者之一，擅長擔保貸款憑證 (CLO)、銀行貸款與高收益債券等商品投資，可為全球保險資產管理專家Conning再添新的業務範疇。
國泰金指出，Octagon總部位於紐約，具有超過20年非投資等級商品的投資經驗，其管理資產規模約128億美元，客戶包括保險公司、銀行、退休基金與資產管理公司等機構投資人，可進一步增強Conning領先群倫的投資管理能力。Octagon執行長Andy Gordon與現任投資與業務團隊在此交易完成後仍將繼續留任。
Conning董事長暨執行長Woody Bradford也指出，這項交易可拓展Conning服務範疇，在不同市場周期為客戶提供最合適的非傳統浮動或固定收益商品。Conning與Octagon的企業文化與投資理念相近，公司與客戶都將受益於本交易。期待與Andy和Octagon的資深團隊攜手合作，共同追求全球新商機。
在交易完成後，Octagon將成為Conning旗下獨立運作的子公司。總的來說，Octagon的加入可望帶入長期穩定的客群、優異的投資表現、長期深耕信用商品的專業能力及有助於建立世界級品牌的投資績效。
Andy Gordon也說，很期待加入領先同業的知名資產管理集團，可在相同的團隊文化下，追求成長並服務客戶。Octagon與Conning的聯手，可強化Octagon資本結構，進而強化在美國CLO管理的領導地位，更能為全球廣大的客戶提供更多樣的投資選擇。期待與國泰和Conning的團隊合作，持續推動業務成長。