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大慶證券投顧盤前-政治氛圍好轉 指數仍有向上空間

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.05 00:00
◆盤勢分析

昨晚美股公布的經濟數據有好有壞,加上市場聚焦週 五的非農就業報告,因此在連續兩天的上漲後,除費半外的三大指數均以下跌作收,惟跌幅都相當有限。從經濟數據來看,ISM 10月服務業指數上升至59.1%,創三個月高點,美國9月貿易赤字縮減15%至408億美元,優於預估的410億,美國私人企業9月新增就業18.2萬人,小幅低於8月的新增19萬人,雖然上述三項數據的重要性不高,但在葉倫再 度表示十二月不排除升息,美元指數持續攀升,使市場居高思危的情況下,因此在非農就業數據出爐前,美股震盪的機率大增,不過目前聯準會以 外的其他央行持續擴大量化寬鬆,歐美股市仍受惠寬鬆的資金面,強勢格局仍未改變。

受到美股週二大漲,加上馬習會政治利多支持,台股在站上季線後持續進攻,但大多集中在集中市場之上,開高走高收相對高,終場收漲143點,成交量增至1274億元,並站上8850點之上。從法人籌碼觀察,外資昨日現貨買超217億元,淨多單口數達23586口,顯示外資持續偏多,資金動能亦充足,加上馬習會將登場,政治氣氛偏多, 研判台股在站穩8700點後仍會持續向上。

從昨日盤面來看, 受到馬習會的政治利多加持,加上中資企業持續向國內半導體產業招手,表達願意攜手合作,讓市場意識到國內半導體廠物美價廉的特質,並重新檢視 其價值所在,也讓目前因為行動裝置需求低迷而評價不高的半導體族群重新獲得外資青睞,不論是龍頭股的台積電,以及前陣子鬧的風風雨雨的日月光 與矽品都大舉向上,而IC設 計龍頭聯發科與驅動IC龍 頭聯詠更雙雙在盤中出現漲停,雖然目前業績展望平淡,但在資金簇擁下無視基本面疲弱出現強漲,證明半導體族群是法人佈局的重點族群,因此仍可 偏多操作,而佈局上可選擇獲利穩定但股價基期偏低,以及營收創高的個股佈局。而蘋果供應鏈雖在大立光轉強帶領下普遍上漲,但在iphone 6s銷 售未見明朗前,幅度普遍不大,建議則強勢線型者操作即可。 傳產股部份,馬習會帶旺馬友友集團股,諸如鴻海、裕隆、潤泰、遠東等都有所表現,研判金融、中概、以及陸資參股相關概念股在會前仍可偏多操 作。中 小型股方面,非手機用PA、 汽車電子、光纖、環保、業績生技股仍是主流,建議以第四季展望向上者進行長線佈局。

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