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DRAM供過於求 10月價跌10% 韓廠產能不減反增

NOWnews/ 2015.11.03 00:00
記者許家禎/台北報導

調研機構最新報價顯示,10月DDR3 4GB合約均價自上月的18.5美元下跌至16.75美元,跌幅逼近10%;合約低價來到16.5美元。由於筆電傳統出貨旺季已過,使電腦代工廠庫存水位偏高,市場轉為買方市場,預期2016上半年依舊景氣不佳。而為抵抗紅色供應鏈崛起,韓系DRAM廠產能不減反增,決議2016年擴張產能以鞏固市占率。

TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示,由於10月適逢第4季開始,電腦代工廠與DRAM原廠多以月價格甚至季度價格來議定,考量到筆電傳統出貨旺季已過,第4季出貨預估較上季衰退1%。需求不佳使電腦代工廠庫存水位偏高、DRAM原廠先進製程如20/21nm產出持續增加下,市場轉為買方市場,讓10月整體DRAM合約均價一舉跌破17美元。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷指出,2015年DDR3 4GB均價從29.5美元下跌至目前16.75美元,跌幅超過50%,預期2016上半年依舊景氣不佳,使得DRAM價格一路走跌的可能性更高。加上三星、SK海力士為了力阻紅色供應鏈崛起產能將不減反增,以維持市占率優勢與提高競爭門檻,因此短期價格波動甚至獲利減少是必要手段。

DRAM產業已形成寡占市場,三大廠對於技術轉進與產能都將趨於保守,以獲利為最優先目標,然日前中國大陸決定發展自有半導體產業,將DRAM作為國家重點開發的第一步,近來種種舉動對三大廠而言有如芒刺在背。例如清華紫光的美光併購邀約、武漢新芯崛起、福建廈門的積極動作甚至安徽合肥的破土典禮等,顯示出大陸投入半導體產業勢在必行的態度,短期雖不構成重大威脅,長期必定會造成衝擊。為防患未然,韓系大廠不約而同力圖提升半導體產業的進入門檻,從技術與產能二方面著手形成更高障礙。

三星考慮擴大Line17產能,投片量由每月40,000片提升至50,000片,技術轉進也將18nm製程提前至明年導入量產,拉高與競爭對手的距離。SK海力士態度也由保守改為積極,M14投片量從原先預定每月15,000片提升至年底70,000片,雖然尚有舊工廠產能因轉入新製程而降低,整體而言2016年SK海力士投片量不會減少。技術轉進方面,SK海力士第4季21nm製程正式導入量產,預定2016年中投片將達50%以上,18nm製程正在研發階段,有望於2016年底進入試產行列。

美光集團近期則面臨多事之秋,除了高階管理階層陸續出走,日本DRAM資深研發人員更傳出挖角與離職潮,對現階段的20nm轉進與下世代的技術研發都會產生不小影響。

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