在醫改政策帶動下　中國大陸醫療體系建置商機湧現且呈現穩健成長

中國十二五計畫延續新醫改政策，大力改善醫療產業環境，如實施與國際接軌的優良製造規範標準，透過建構健全的醫療通路、鼓勵醫材研發等策略來提高產業競爭力。根據新竹科學園區生醫園區最新發布「中國大陸醫療器材產業進出口趨勢分析」指出，中國大陸醫材進口金額持續成長，從2006年的71億美元成長至2010年的129.6億美元，預估2011年將可達150.6億美元，2006~2010年之年複合成長率達16.23%；主要與中國大陸近年來在醫改政策帶動下的醫療體系建置商機湧現有關，未來也將呈現穩健成長趨勢。

竹科生醫園區10月30日發布的「中國大陸醫療器材產業進出口趨勢分析」指出，中國大陸「進出口成長動能大」，出口金額亦持續成長，從2006年的91.58億美元，成長至2010年的171.19億美元，預估2011年將成長至200.17億美元，2006年至2010年之年複合成長率達16.93%。進一步分析發現，2009年出口金額僅較2008年小幅成長，主要與2009年受到全球經濟風暴影響，扮演國際大廠設立製造據點的中國大陸也受到歐美市場成長趨緩之故，出口金額明顯受影響，不過，也觀察到2010年整體出口金額已逐漸恢復至正常需求，隨著醫材大廠已經將中國大陸所製造的產品逐漸供銷售全球，預期後勢成長將相當強勁。

■進出口成長動能大

分析2010年中國大陸前十大進口國家可發現，美國是中國大陸最主要的進口國，進口金額約25億美元，約佔32%，主要和全球十大廠商多為美國公司有關，如影像診斷大廠GE公司、心血管醫材廠商Medtronic公司等，中國大陸在的高階產品製造能力仍弱，多仰賴進口提供。另外，從海關進口品項分析也可發現，除了牙科產品之外，美國在許多重要品項的進口金額，皆保持進口領先地位。

除此之外，德國與日本皆有不少的領導廠商，如德國Siemens公司、日本Hitachi Medical、Toshiba、Aloka等公司，在中國大陸市場也佔有一定地位，成為重要的進口國家。而其他國家在單一產品之進口上，佔有相當重要的地位，如助聽器的主要進口國是新加坡，手套主要進口國是馬來西亞，輪椅主要進口國為台灣，而這些都是該地區之優勢產品，也在中國大陸市場上擁有較大的競爭優勢。

觀察中國大陸醫材產品出口至其他國家的表現可知，歷年來以出口至美國的比重為最高，約佔28%，其次為日本，約佔9%，再者為香港、德國、英國與義大利，近年來，這些比例與排名變化並不大，和各國廠商在中國大陸的佈局概況有很大的關聯性。很多的出口貢獻來自於跨國廠商在中國大陸生產後再出口有關，尤其是跨國廠商的佈局策略，已經從中國大陸為製造地點，轉變為銷售全球的策略，將持續驅動中國大陸整體的出口值。

中國大陸當地廠商也不再僅以中國大陸內需市場為滿足，而希望進一步佈局全球市場，因此中國大陸政府積極鼓勵具國際競爭力的廠商，投資在研發活動上，並希望廠商重視專利權，能夠進一步外銷至全球市場，有可能促使中國大陸市場本土產品出口機會攀升，需長期觀此趨勢來掌握中國大陸競爭優勢動態。

由於中國大陸產品品質差異甚大，深圳邁瑞公司的產品已經具備國際銷售的品質與能力，但其他廠商仍需要一段深耕時間，近期中國大陸廠商也相當重視新興市場的佈局，許多新興市場的重要展覽都會積極參與，也成為台灣廠商的競爭者，未來台灣廠商需要從價格戰中突破，進一步從提供高性價比的中高階品牌思維中切入新興市場。

■中國大陸醫療器材產業進出口品項剖析

中國大陸主要進口品項為體外診斷用產品與診斷監測用醫材，體外診斷類產品的進口量相當高，主要與中國大陸本身體外診斷用產業較醫學影像產業為弱，仰賴進口提供的比重相當高，尤其是購買大型體外診斷儀器之後，需要搭配後續的試劑採購，也形成進口比例較高的主要原因。

醫學影像產品是中國大陸最重要的進口品項，該類產品的採購需求商機，也吸引跨國廠商和中國大陸當地製造商積極佈局。國際大廠GE、Philips與Siemens也紛紛在中國大陸設立醫學影像產品研發中心與製造中心，為未來供應全球中低階產品線而努力。不過，受限跨國大廠對於產品線的定位與中國大陸當地廠商的製造能力，目前高階影像產品，仍相當仰賴進口提供，這也是醫學影像產品進口高居不下的重要因素。尤其是X光相關製品的進口量快速攀升，包含「其他醫療、外科或獸醫用X射線應用設備」以及X射線斷層檢查儀(即電腦斷層掃瞄儀CT)等產品，這些都是因應醫改政策所需添購的高需求品項，可持續觀測進口變化以瞭解產業動態。

近年來，彩色超音波器材的進口金額也居高不下，此類產品中國大陸廠商的競爭力較低，但在黑白超音波等產品已經形成價格戰，因此，彩色超音波器材需求未來仍有相當大的採購機會，是一個可以佈局的重點領域。

中國大陸進出口結構有很大的差異，出口產品可大致反映出中國大陸主要的優勢產品。觀察2010年出口品項，重要的出口產品類別為其他類醫療器材，再者為輔助與彌補用醫療器材，主要與中國大陸廠商在一次性耗材的價格競爭力有關，成為新興市場的重要供應商，此外與耗材廠商在中國大陸製造後再出口也有關。

而輔助與彌補用醫療器材的競爭力也持續提升，除了眼鏡等既有高競爭產品之外，輪椅、代步車、助行器、柺杖等行動輔具的出口金額亦持續增加，除了台商至中國大陸設置製造據點降低成本的轉出口貢獻之外，控制器大廠也於中國大陸設點提供關鍵組件，而提升當地廠商的製造意願與價格競爭力。面臨此競爭態勢，台灣廠商需要思考下一步的發展，從差異化的角度維持一定的競爭力。

目前體外診斷用醫材出口比例甚低，與進口趨勢相符合，主要是中國大陸體外診斷用產品競爭力不高，加上新醫改和十二五規劃湧現的醫療體系商機，帶動體外診斷用產品的採購機會，建議台灣廠商可以在此類產品佈局與尋找切入市場的發展機會。