金融監督管理委員會證券期貨局指出，兆豐國際大中華平衡基金自成立日起6個月後，投資於股票、債券及其他固定收益證券金額，應達基金淨值70%以上。
另外，兆豐國際投資信託公司將視市場情況，依據投資策略會議決議，進行股債比例動態調整，將基金投資股票比例調整為不高於基金淨值90%，不低於基金淨值10%；投資於外國有價證券總金額不得低於基金淨值50%；投資於大中華有價證券總額不低於基金淨值60%。
投資所在國家或地區國家主權評等，未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區政府債券，及其他債券總金額，不得超過基金淨值30%，以及投資於高收益債券總金額，不得超過基金淨值30%。