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健信科技:公告本公司董事會決議私募價格

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.08 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/10/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:項次應募人與本公司關係1丘世健本公司關係人2蘇淑貞本公司關係人3巧安勝(股)公司無4曾小珍無5謝?氣無6賴泰源無7賴庭宇無8許敘銘無9許玉娟無10黃主佳無11石呈澤無12陳怡璇無13陳怡蓁無14陳建甫無15戴嘉伶無16許敘超無17曾小玲無18曾柏穎無19曾文啟無20蔡哲明無21劉玄妙無22許敘琭無23蔡孟倫無24蔡依伶無25郭翊萱無26許景惠無27羅惠真無28郭媛媛無29劉津伶無30陳加仁無31曾瓊玉無32游詩媚無33陳玉容無4.私募股數或張數:1000萬股至2500萬股5.得私募額度:於私募國內現金增資發行普通股時,發行股數合計以不超過60,000,000股額度內,自股東會決議通過之日起一年分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募發行普通股之參考價格依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之。實際發行價格不得低於參考價格之八成。茲以本次董事會召開日期104年10月8日為定價日,定價日前一、三、五個營業日之普通股收盤價簡單平均數分別為7.80、7.67、7.61,扣除無償配股除權息並加回減資反除權後之股價分別為21.67、21.31、21.14,茲取前五個營業日收盤均價扣除無償配股除權息並加回減資反除權後之股價21.14元。並與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之價格為6.61,扣除無償配股除權息並加回減資反除權後之股價則為18.36元,以較高之價格21.14元為本次私募之參考價格。經綜合考量後,將私募價格訂為以參考價格之80%,即16.92元7.本次私募資金用途:本次私募之資金用途為償還借款、長期股權投資及充實營運資金,藉以改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、充實營運資金、因應產業發展趨勢及公司營運需要,因私募作業具有迅速簡便的特性,較易於短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排,因此擬採用私募方式辦理現金發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:104/10/0811.參考價格:21.14元為本次私募之參考價格。經綜合考量後,將私募價格訂為以參考價格之80%,即16.92元12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.92元13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,私募之普通股於發行後三年內除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定先取具證交所或櫃檯買賣中心核發符合上市或上櫃標準之同意函,向主管機關補辦本次私募普通股公開發行後申請上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自104年10月12日至104年10月22日。( 2 )私募增資基準日為104年10月22日。( 3 )其他未盡事宜請詳見私募專區。

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