為鼓勵境外基金深耕台灣、擴大對台投資，金管會推出深耕計畫，並要求明年起，不符合深耕計畫的境外基金業者，其在台募集的基金台灣民眾投資上限僅5成。
金管會今天公布符合深耕計畫的境外基金業者為摩根以及安聯，其中，摩根資產管理集團可適用兩項優惠措施，安聯資產管理集團可適用1項優惠措施，優惠期間均為1年。
此外，考量景順、瀚亞、施羅德、聯博、柏瑞、NNInvestment Partners Luxembourg S.A.（總代理人為野村投信）及富蘭克林資產管理集團等7家公司，對提升我國資產管理業務經營與發展仍有助益，金管會給予這7家業者國人投資上限至7成的寬限期至明年9月底。
根據投信投顧公會統計，境外基金集團在台共有57個，整體境外基金在台規模達新台幣3.3兆元，遠高於境內基金的2.03兆元。
也就是，除了2家符合深耕計畫以及7家獲得1年緩衝期的9家境外業者外，其餘48家業者明年起，台灣民眾投資上限將由現行70%調降至50%。