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其陽:公告本公司董事會決議通過發行國內第1次有擔保可轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.25 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/09/252.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:其陽科技股份有限公司國內第1次有擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣200,000,000元。4.每張面額:新台幣100,000元整。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:3年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠辦大樓。10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託處。12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司承德分行。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次有擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權本公司董事長全權辦理。

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