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大陸風華高科擬公開收購光頡 光磊17.3%持股參與應賣

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2015.09.22 00:00
大陸企業啟動對台灣掛牌企業公開收購活動,光磊(2340-TW)今(22)日重大訊息公告指出,集團與廣東風華高新科技簽署應賣協議書,將持有光頡(3624-TW)的17.3%股份參與公開收購應賣;風華高科預計將以每股29.8元收購價格,以公開收購方式取得光頡35%(最低收購數量)至40%(預定收購數量)股份;法人預估,以光頡收盤價23.7元計算,公開收購價格溢價25.7%,收購完成將成為第一大股東。

光磊指出,截至今日,光頡已發行普通股1億1734萬842股,光磊持有普通股918萬9994股,子公司巨鑫投資持有790萬1120股,子公司合眾投資持有322萬120股,集團合計共持有光頡普通股2031萬1234股(應賣股份),相當光頡已發行普通股股份總數17.3%。

光磊說,風華高科預計將以每股29.8元收購價格,以公開收購方式取得光頡普通股4106萬9295股,相當已發行普通股35%(最低收購數量)至4693萬6337股,相當已發行普通股40%(預定收購數量)。

光磊表示,風華高科將在取得台灣投資主管機關及大陸相關主管機關核准後,始向證券主管機關申報公開收購,並在公開收購申報日起始正式開始進行公開收購,若風華高科未取得所有主管機關就本次公開收購所需的核准,風華高科將不會進行公開收購。

光磊說,集團所持有的應賣股份,將在風華高科或指定之人對光頡股份進行公開收購時,在法令許可範圍內,依據應賣協議書所定條件應賣及出售應賣股份予風華高科,集團與風華高科約定為,股東應賣股數如在公開收購期間未達到預定收購數量,集團並無依照協議書完成交割的義務。

如果股東應賣股份數量達到最低收購數量,但未超過預定收購數量時,風華高科將向集團購買全數應賣股份;如果股東應賣股份數量超過預定收購數量時,風華高科將按同一比例向所有應賣人收購(即集團應賣股份並非全數賣出)。

光磊強調,將持有的光頡股份參與應賣,不僅能達成本專注本業的經營考量,也可為光頡引進策略性投資人,對三方當事人來說都屬有利,對公司財務、業務無重大影響。

光磊說,風華高科是1996年在深圳證券交易所掛牌上市電子元器件公司,是一家從事高端新型元器件、電子材料、電子專用設備等電子資訊基礎產品的高科技公司;風華高科自1984年進入電子元器件行業,專注於多層陶瓷電容器(MLCC)、片式電阻、片式電感器、鋁電解電容器、磁性器件等被動元件製造,產品廣泛應用在家電、桌上型/筆記型電腦、行動裝置、數位家電等領域,目前為中國主要的新型元器件及電子資訊基礎產品研發、製造和出口基地。

光磊指出,光頡將可利用其在大陸建立的銷售網絡優勢,雙方在產品與銷售市場具互補性,透過這次的合作,將可整合雙方的產品佈局及通路優勢,提高營運規模,創造雙贏。

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