回到頂端
|||
熱門: 愛因斯坦 麥當勞 日本

寶徠:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.17 00:00
一、依本公司民國104年7月21日董事會決議辦理。二、業經金融監督管理委員會民國104年8月19日金管證發字第10400291841號函申報生效在案。三、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行可轉換公司債有關事項公告如后:1、公司名稱:寶徠建設股份有限公司。2、公司債總額及債券每張之金額:公司債總額為新台幣肆億元整,每張面額新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。3、公司債之利率:票面利率為0%。4、公司債償還方法及期限:發行期間五年,除贖回權及賣回權條款外,到期時依債券面額之109.0617﹪以現金一次償還。5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:償還資金將由本公司每年營運產生之資金或銀行借款支應;本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。6、公司債募得價款之用途及運用計劃:支應營建相關支出。7、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。8、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額為新台幣6,750,000,000元,分為675,000,000股;實收資本額為新台幣802,654,000元整,分為80,265,400股。每股面額新台幣10元整。10、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣730,791仟元(截至104年第2季止)。11、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。12、公司債權人之受託人名稱:台灣土地銀行。13、代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行新湖分行,台北市內湖區行愛路159號。14、承銷或代銷機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司。15、發行擔保者,其種類、名稱:銀行擔保。16、發行保證人名稱:兆豐國際商業銀行。17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。18、可轉換股份者,其轉換辦法:請詳見公開說明書。19、附認股權者,其認購辦法:不適用。20、董事會之議事錄:請參閱公開說明書。21、簽證機構:無。22、代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部。

社群留言