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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.17 00:00
◆盤勢分析

1.中國大陸股市創近三周來最大漲幅,歐洲股市亦走高,泛歐Stoxx 600指數大漲1.5%。美國8 月份消費者物價指數 CPI 表現不如市場預期,投資人認為本週聯準會可能因此暫緩升息,美國四大指數再收高,漲幅介於0.23到0.84%。整體而言,主要歐美股市在市場等待聯準會利率會議前,預期暫緩升息氣氛濃厚,因此持續偏強震盪走勢的機會較大。

2.今日看盤重點(1) 台股短期多方結構並未改變(5日線守穩、10日及月線向上),但量能確無法持續溫和放大(850-900億為較佳量能),加上受制向下的季線,市場追高力道不會太強,但近幾日也沒見到帶量長黑的情況,也暗示大盤殺低力道不強,但若出現帶量長紅,則為轉強訊號,否則短期內將維持偏強區間震盪走勢。看盤操作上,7及8月營收表現佳的個股,且配合法人買超籌碼佳標的,為現階段選股的主要參考;但3Q展望不佳的個股仍宜避開。 (2)半導體類股為電子指數強弱關鍵;電子類指標為台積電(是否站上60日線);蘋果股看股王大立光是否轉強(回月線),另外鴻海走勢強弱也會影響蘋概股走勢。(3)第5次的兩岸銀行監理首長會議(金銀五會)為短期題材,1032-1067暫為短線參考區間(4)多數傳產大型股震盪,能否轉強看台塑集團。短期投機族群看生技股,南光為強勢指標,低檔轉強的健亞、懷特則有機會補漲。

3.鴻海與矽品昨日下午舉行策略聯盟聯合說明會,鴻海董事長郭台銘及矽品董事長林文伯擔任主講人。林文伯表示,鴻海與矽品垂直整合策略結盟,也是符合相關大趨勢。展望雙方策略結盟目標,短期內雙方將發展系統級封裝(SiP)產能,切入相關市場,預估在2017年SiP營收和獲利將顯著貢獻,預期到2018年之前,雙方在SiP的市占率將有顯著提升。雙方策略結盟,矽品將採用鴻海的自動化經驗,強化矽品既有產線產能。,雙方將合作,提升在新興市場智慧型手機的滲透率,並且共同發展物聯網(IoT)系統整合方案,並且整備切入Next Big Thing領域。鴻海和矽品策略結盟,雙方綜效會1加1大於3、甚至大於5,若日月光公開收購矽品,1加1小於2,日月光和矽品有85%客戶重疊,日月光公開收購矽品,訂單會大量流失,反而讓其他封測競爭者成為最大受益者。

4.iPhone 6S剛發表,下一代的iPhone 7已經開始暖身。近期市場傳出,為了達到4K解析度和無邊框設計,iPhone 7有可能重回雙層玻璃(G/G)的設計,採用0.2毫米的超薄玻璃,而日前觸控雙雄F-TPK宸鴻(3673)和F-GIS業成(6456)都已經送樣認證中。

5.台表科(6278)是全球最大Light Bar、薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)光電板的印刷電路板(PCB)組裝加工(Assembly)廠,過去產品應用主要集中液晶電視(LCD TV)、筆記型電腦(NB)領域,Light Bar一直是瑞儀背光模組重要夥伴。由於蘋果iPhone 6S及6S Plus最大背光模組供應鏈日本美蓓亞傳出供貨不順,台表科(6278)可望受惠轉單,貢獻第4季營收更上層樓。(16)日雖然對美蓓亞 (Minebea)出貨不順訊息低調,但透露近來產品應用領域確實在新客戶、新產品跨入新的里程碑,將逐漸貢獻效益,明年將更可觀。

6.聯想在伺服器市場迎戰惠普。聯想昨(16)日對外展示台北研發中心,這是在接手IBM x86伺服器業務後,首度對外曝光研發新進展,展現在惠普尚未完成分拆之際,強攻商用市場的企圖心。根據聯想產品發展藍圖,伺服器業務加速擴張的關鍵,是明年3月隨著新處理器架構開始放量,市場看好相關ODM夥伴仁寶(2324)、廣達(2382)等將受惠。

7.晶技(3042) 8月合併營業收入為8.06億元,月增9.4%,年減0.8%,為今年單月新高,稅前盈餘為1.07億元,月增5.2%,年增9.9%,亦創下今年新高,單月每股稅前盈餘為0.35元累計前8月每股稅前盈餘為2.13元,從目前訂單來看,晶技預估,9月營收將優於8月,而公司持續衝刺汽車電子,預估今年車用占營收比重將達6%。

8.根據TrendForce旗下拓墣產業研究所最新研究顯示,2018年Pepper機器人在日本地區銷售/出租數量可望達到2萬7000台,其中接近9成是來自於一般消費者。鴻海 (2317) 富士康位於中國山東煙台的工廠,初期Pepper機器人的產量是每小時生產5台,在部分組裝流程導入自動化設備後,目前已提高至每小時10台。為因應Pepper機器人的市場需求並提高產量,鴻海富士康不僅將計畫擴增組裝生產線,組裝作業員工人數將從目前的700人擴增到1000人,每小時產量將提高至15台,以期滿足目前日本地區市場的需求。

9.台灣西門子總裁兼執行長艾偉昨日宣布,西門子將協助上緯 (4733) 轉投資海洋風電,在苗栗外海6公里,深約15至30公尺處,採用西門子G4產品,總計建置2座總裝置容量各4MW的離岸示範風場,台灣成為西門子在中國大陸以外,亞洲協助建置的首座離岸風力發電廠,西門子負責離岸風機的製作及安裝。

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