第三十四條　第9款1.董事會決議日期:104/09/142.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函規定選定特定人，擬以引進策略型投資合作夥伴為主要對象，或符合法令規定之內部人為輔。4.私募股數或張數:擬於6,600,000股額度內。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，與定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請股東會授權董事會依法令規定，視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。(2)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股為差，應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展趨勢，擬引進策略性投資人，俾利於公司長遠的營運發展規劃；而採私募方式具時效性，且私募股票之轉讓有較多限制規定，亦可確保本公司與策略性投資人之長期合作雙贏關係，故不採用公開募集現金增資發行新股方式。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:(1)本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，與定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請股東會授權董事會依法令規定，視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。(2)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股為差，應屬合理。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依規定取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，並向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，提請股東會授權董事會視實際狀況調整之。