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富邦證主辦 兆豐金國內第二次無擔保交換公司債掛牌

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2015.08.25 00:00
富邦金(2881-TW)旗下富邦證券主辦兆豐金(2886-TW)國內第二次無擔保交換公司債今(25)日掛牌,總發行面額為58億元;富邦證表示,兆豐金居金融市場優勢地位,債信等級佳,這次交換標的為兆豐金持有的臺企銀(2834-TW),臺企銀近年資產品質逐步提升,營運往正向趨勢發展。

富邦證指出,這次交換公司債交換價格9.56元,臺企銀配發0.73元股票股利,將自8月31日(除權基準日)起,調整為8.91元。

富邦證表示,根據銀行公會統計,去年本國銀行稅前盈餘合計達3201 億元,較2013年的2576 億元成長24.2%,獲利再創新高。今年延續去年的好表現,獲利能力仍維持高檔,且目前正值全球景氣進入升息循環階段,有利於整體銀行金融業務發展。

富邦證指出,這次兆豐金交換債標的臺灣中小企業銀行建行歷史悠久,在台擁有124家分行,資產總計1.4兆元,授信餘額已達1兆元,是台灣重要的商業銀行之一,目前放款餘額及資產品質都來到歷史相對優良水準。

臺企銀去年獲利穩定成長,稅前盈餘54.78億元,年增率逾42%,創民營化以來最佳獲利表現;2015年1~7月累計合併自結稅前淨利36億元,較去年同期成長18%,合併每股稅前盈餘0.68元,合併每股淨值12.48元。

富邦證指出,市場預期美國經濟復甦力道持續, Fed一再表示很可能將在2015 年第3季升息,由於升息將會帶動銀行業的收入成長,中長期可期待升息的題材帶來的正面效應。臺企銀目前股價淨值比約0.72,在上市銀行類股中相對被低估,每股獲利穩定成長,在整體銀行業景氣及公司營運都朝正向發展的趨勢下,後續營運成長動能可期。

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