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寶德能源:寶德能源科技股份有限公司104年第1次現金增資發行新股公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.25 00:00
一、本公司於104年6月25日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股533,334,000股,並奉金融監督管理委員會104年7月27日金管證發字第1040028444號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定,將增資發行新股有關事項公告於後:(一)公司名稱:寶德能源科技股份有限公司(二)所營事業:C801010 基本化學工業C801030 精密化學材料製造業CC01010 發電、輸電、配電機械製造業F107200 化學原料批發業IG03010 能源技術服務業(三)原發行股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣27,000,000,000元,分為2,700,000,000股,每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣16,989,083,030元,分為1,698,908,303股。(四)本公司所在地點:台北市信義區松智路1號23樓。(五)公告方法:公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期:董事7人、監察人2人,任期3年,連選得連任。(七)訂立章程及最近一次修正日期:章程訂立於99年10月12日,最近一次修正於104年6月25日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件:1. 本次現金增資新台幣5,333,340,000元整,發行新股533,334,000股,每股面額新台幣10元整,本次現金增資每股發行價格為新台幣3元。2. 依公司法267條規定保留10%,計 53,333,400股供員工認購外,其餘90%,計480,000,600股由各股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購,依目前實際流通在外股數1,698,908,303股計算,每仟股可認購282.5347股,其認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起5日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按認購價格認購之。3.新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原已發行之股份相同。(九)本次增資後實收資本額新台幣22,322,423,030元整,分為2,232,242,303股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。(十)增資計畫用途:興建廠房與機器設備。(十一)增資認股基準日:104年9月26日。(十二)股款繳納日期:原股東及員工繳納期間:104年10月14日至104年10月20日。(十三)委託代收價款訂約行庫:兆豐國際商業銀行台北分行暨全省各分行。(十四)委託存儲專戶行庫:兆豐國際商業銀行金控總部分行。(十五)本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東,屆時另行公告外並分函通知各股東。(十六)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、停止過戶日:104年9月22日至104年9月26日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於104年9月21日(星期一)下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部辦理。【地址:台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125】四、本次現金增資折價發行新股之必要性與合理性(一) 本公司截至103年底之每股淨值為4.63元,考量本公司尚未於上市櫃或興櫃掛牌,股票流動性低,認購價格無法比照「中華民國證券商同業公會證商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定不得低於成交均價簡單算數平均數7成計算,故採比7成稍低之6.5成計算,依103年底每股淨值4.63元計算後之每股認購價格為3元。(二) 本公司前次103年度現金增資即以每股新台幣3元為認購價格,並成功於103年6月17日募集完成。當時亦曾請中華資產鑑定中心股份有限公司針對本公司股權價值之公允價值進行鑑價,該公司鑑價結果為每股2.97元。考量自103年初起至目前為止,太陽能產業皆處於谷底,景氣並無太大變化,故仍以前次增資認購價格3元為本次認購價格尚屬合理,並藉此以獲取股東及投資者投資意願,此為公司首要當務之急。五、本次現金增資未採用其他籌資方式之原因及其合理性一般公司籌資方式主要為舉債及現金增資,本公司因尚處於建廠階段尚未有營運收入,目前處於虧損狀況,舉債將增加公司財務及營運風險,若以公司債或可轉換公司債等之籌資工具,對本公司現況募集困難度大。為健全公司之資本結構,避免大量舉債使負債比率急遽攀高,影響正常之財務結構,並減少銀行借款所生之利息負擔,故選擇以現金增資方式籌資。為健全公司財務及降低營運風險,亦為了能讓結晶矽廠順利建廠完成,早日投入量產,以掌控未來太陽能產業復甦契機,以現金增資發行新股方式籌募資金實屬必要及合理。六、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。七、特此公告。

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