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建商募資再增一筆 寶徠市場籌資11.2億元案今申報生效

鉅亨網/鉅亨網記者張欽發 台北 2015.08.19 00:00
上市建商寶徠建設(1805-TW)以發行有擔保可轉換公司債籌資4.2億元,並辦理現增7億元,預計籌資金額將達11.2億元,寶徠建設及此一市場籌資案並在今天獲金管會證期局申報生效,寶徠建設的這一筆籌資案主要在於支應營建相關用途。

寶徠建設的發行CB案和已獲准的興富發建設(2542-TW)的發行30億元可轉換公司債同樣都由群益證券(6005-TW)主辦。而寶徠建設的籌資案也是今年以來上市建商籌資金額逾170億元中,唯一以發行CB與辦理現金增資案並行的市場籌資案件。

今年以來上市建商陸續有包括潤泰新(9945-TW)、國建(2501-TW)及台開(2841-TW)的市場籌資完成,而目前仍有包括達麗建設(6177-TW)、隆大(5519-TW)的CB發行案仍待申報生效。

而在上市建商今年以來的市場籌資案中,並以潤泰新的現金增資案募集77.6億元規模最大,而潤泰新現增股以每股38.8元溢價發行,現增股已在8月17日上市,但股價昨日收在36.25元,已跌破現增溢價。

上市建商興富發建設於去年財報淨利101.33億元改寫史上新高,每股稅後盈餘達11.44元,而興富發建設基於償還即將到期銀行短期借款並強化財務結構等增加資金靈活運用需求下,將發行30億元的可轉換公司債(CB),興富發的此一發行可轉換公司債募集30億元的市場籌資案,其籌資金額追平與日前國泰建設向金管會證期申報生效的發行30億元有擔保公司債籌資案,但並非最大規模的籌資。而在上市建商今年以來的市場籌資案中,仍以潤泰新的現金增資案募集77.6億元規模最高。

興富發今年推案量維持在300-400億元的水準,興富發今年將鎖定一般受薪階級為對象,推出首次購屋產品在今年下半年會陸續推出。以目前興富發集團的2015年在台房地產推案規劃上,預計在下半年將有10個個案推出,包括淡海新市鎮捷運出口的19層住宅大樓規劃、基隆深澳坑案、竹北的頭前溪重劃區建案。

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