壹、本公司104年7月9日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債， 業經金融監督管理委員會104年7月29日金管證發字第1040027799號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：一、公司名稱：葡萄王生技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣1,000,000,000元；每張面額新台幣100,000元。三、公司債之利率：票面利率0％。四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應，本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：建廠、購置機器設備及充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無此情形。八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：(一)額定資本總額：1,500,000,000元。(二)已發行股份總數：130,235,040股。(三)已發行股份金額：1,302,350,400元。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：3,311,669仟元（依經會計師核閱之104年第二季財務報表計算）。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：(1)債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司信託部。(2)約定事項：凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。十三、代收款項之銀行名稱及地址：元大商業銀行南京東路分行(台北市中山區南京東路三段221號)。十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：(1)承銷機構名稱：元大證券股份有限公司。(2)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。