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公開收購首例失敗!國票金併三信商銀破局

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.08.18 00:00
國票金控(2889-TW)自6月宣布,要公開收購三信商銀後,三信商銀始終反對,國票金控公開收購三信商銀之收購期間已於昨(17)日截止,實際總應賣數量為8301萬股,未達公開收購案下限2.56億股,國票金公開收購三信商銀破局,這也是金管會鬆綁公開收購案後的首例就未能成功。

國票金表示,本案未成的關鍵在於公開收購價格與三信商銀大股東的期待有落差,根據三信商銀今年股東會年報顯示,近6萬6000名股東中,前120名大股東持股即占49%,但部分大股東一再希望提高收購價格,甚至提出每股20元以上的要求。

國票金指出,國票金所訂每股17.8元含權息的公開收購價格,不但接近會計師評估合理價值區間上限,且股價淨值比1.32倍比目前上市的9家銀行都高,國票金收購價格是合理且很有誠意。

國票金說明,根據惠譽信用評等公司7月31日發布訊息,認為「三信商銀的獲利能力及資本水準皆較國票金低,國票金控若成功收購三信商銀,可能對國票金控 之信用評等產生負面影響,造成信評調降壓力」;且國票金收購三信商銀完成後須忍受短期內對財務的衝擊,這也是國票金難再調高收購價格的另一原因。

國票金強調,在這樣的雙重因素下,國票金為不影響全部13萬股東的權益,決定不再調高公開收購價格,也因此多數三信商銀大股東最後並未參加賣股,國票金對此甚表遺憾。

國票金針對公開收購案,除對賣股的三信商銀股東表達誠摯謝意,尤其感謝主管機關對收購案的支持;國票金重申,未來的投資策略,將持續尋求合適併購標的,包括商業銀行或產險、壽險等都是選項,期能達到業務互補及提升競爭力,和發揮經營綜效提高獲利等目的。

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