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境外基金Q2縮水1.6% 平衡型正夯逆勢成長

卡優新聞網/楊晴萱 2015.08.15 00:00

第2季以來市場雜音頻傳,先有希臘債務問題干擾,後有陸股崩跌亂入,導致金融市場震盪加劇,境外基金規模也隨之上下起伏。根據投信投顧公會最新資料,境外基金規模第2季達3.32兆元,縮水1.6%,所幸仍能連續第13個月持穩在3.3兆元之上。

觀察各類型基金表現,6月份股票及債券基金規模同步下滑,但平衡型基金規模卻較上(5)月逆勢增長3.54%,來到3,146億元史上新高,已連續第13個月改寫歷史新高紀錄,且上半年增幅也高達4成,突顯平衡型基金在今(2015)年持續引領風騷。

摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文分析,第2季以來金融市場震盪不斷,投資信心跟著反覆波動,轉趨濃厚的觀望氣氛,驅使資金持續進駐進股債兼具的平衡型基金,一方面降低整體投資組合的波動風險,另一方面也不會錯失股市反彈的投資契機。

全球金融市場不平靜,尤以中國市場格外劇烈。余鎮文認為,現階段與其憂心陸股大幅震盪,而錯失中國經濟築底回升的成長爆發力,不如選擇波動度較低、且聚焦高息A股的中國股債平衡型基金,在較低的波動度下參與中國長線走升趨勢。

余鎮文進一步指出,觀察過去牛市期間,陸股總是一路震盪走高,顯見即便身處多頭行情中,陸股波動也是難以避免,現階段投資中國首重波動管理。強化收益將可降低投資中國的波動風險,除了債息之外,股息更具優勢,以聚焦高息A股的中國平衡基金,將是現階段布局中國的首選。

富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人游金智則表示,人民幣貶值引發市場對中國經濟放緩的擔憂加深,隨著人民幣匯率波動放大,部分投資人受居高思危的心理影響,近幾個交易日陸股大盤圍繞3,900點進行橫盤整理,而中國政府則不斷釋放政策面利多,醞釀中期反彈契機。

游金智說明,尤其在國企改革上的進程加速,促使投資人對央企的改革形成利多預期,而後尚有10月即將召開的第18屆五中全會,預期將公布十三五規畫,加上深港通及奧運題材等利多,都可望抵銷人民幣貶值短期內對市場可能帶來的不確定影響。

6月份境外基金規模,如下表:

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