摩根投信副總經理謝瑞妍表示,7月市場波動加劇,貨幣型基金成為投資人退場觀望的避風港,股票基金和債券基金單月規模亦見同步下滑,組合基金則因多檔全球型的新基金募集而成長。
謝瑞妍指出,今年以來平衡型基金規模增長最顯著,顯示國際黑天鵝不斷伏擊,促使同時布局股票、債券等多重資產的平衡型基金最受投資人青睞。
摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,平衡型基金之所以受到投資人歡迎,中國大陸就是很好的例子,在此全球震盪之際,投資人若單純投資股票或債券,勢必將承受較大的波動或升息壓力,反觀,此時股債兼具的平衡型基金進可攻、退可守。