雙方協議將以大眾每股股份換發每股現金新台幣8.15元為基礎，並以元大金控於簽署協議前20、40、60個交易日均價(15.431元)為換股比率計算基礎，轉換為元大金控新發行的普通股。
未來雙方合併時，大眾銀股東可先拿回8.15元現金，另外一半再用到時計算出的比例換發成元大金股票。
元大金表示，整個購併基準日希望在2016年2月以後可以完成。此一併購案的條件 ，前題是以16.3元做為計價基礎，一半以現金每股新台幣8.15元換算，另一半用8.15元為基礎，並以元大金控的均價15.431元進行計算，因大眾銀目前還未除息，未能換算出精確數字。
另外，元大金控並將向凱雷購買所持有的大眾銀行發行面額3.5億美元的私募海外可轉換金融債券。估算普通股及ECB總交易金額約新台幣565.5億元，倘ECB全數轉換為普通股後，本交易出價淨值比約1.26倍。
元大金併大眾銀行後，資產規模將達新台幣1.25兆元，在民營銀行名列第7，存款規模接近1兆元，放款規模約7500億元，信用卡有效卡數接近50萬卡，國內分行據點將達155處，其中元大銀行88家，大眾銀行67家。
雙方表示，在合併後，將獲多項互補效益，於分行通路上，除北二都外，大眾銀行以高屏區為主，元大銀以中部地區為主，合併後可均衡中南部據點比重。
放款業務方面，元大銀放款以法金為主，大眾銀以個金放款比重較高，雙方合併後可均衡放款結構。在員工權益部份，雙方協訂定於換股基準日起36個月，大眾銀行原有的人事規章、團體協約、員工薪資、福利制度將繼續適用，以有效保障大眾銀行全體員工權益。1040813