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元大金砸565億併大眾銀 擠進第7大

中央社/ 2015.08.13 00:00
(中央社記者韓婷婷台北13日電)元大金控董事會通過將砸565.5億元併購大眾銀行成為100%子公司,轉換價格以16.3元為基礎,合併後資產規模將擠進民營銀行第7名。

雙方協議將以大眾每股股份換發每股現金新台幣8.15元為基礎,並以元大金控於簽署協議前20、40、60個交易日均價(15.431元)為換股比率計算基礎,轉換為元大金控新發行的普通股。

未來雙方合併時,大眾銀股東可先拿回8.15元現金,另外一半再用到時計算出的比例換發成元大金股票。

元大金表示,整個購併基準日希望在2016年2月以後可以完成。此一併購案的條件 ,前題是以16.3元做為計價基礎,一半以現金每股新台幣8.15元換算,另一半用8.15元為基礎,並以元大金控的均價15.431元進行計算,因大眾銀目前還未除息,未能換算出精確數字。

另外,元大金控並將向凱雷購買所持有的大眾銀行發行面額3.5億美元的私募海外可轉換金融債券。估算普通股及ECB總交易金額約新台幣565.5億元,倘ECB全數轉換為普通股後,本交易出價淨值比約1.26倍。

元大金併大眾銀行後,資產規模將達新台幣1.25兆元,在民營銀行名列第7,存款規模接近1兆元,放款規模約7500億元,信用卡有效卡數接近50萬卡,國內分行據點將達155處,其中元大銀行88家,大眾銀行67家。

雙方表示,在合併後,將獲多項互補效益,於分行通路上,除北二都外,大眾銀行以高屏區為主,元大銀以中部地區為主,合併後可均衡中南部據點比重。

放款業務方面,元大銀放款以法金為主,大眾銀以個金放款比重較高,雙方合併後可均衡放款結構。在員工權益部份,雙方協訂定於換股基準日起36個月,大眾銀行原有的人事規章、團體協約、員工薪資、福利制度將繼續適用,以有效保障大眾銀行全體員工權益。

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