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鉅亨早報 2015年8月13日

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.13 00:00

《重要新聞》

■ 人民幣重貶衝擊全球金融市場,金融股12日遭外資大舉提現,賣超前10名中有6檔都是金融股,成為台股重災區,中壽(2823-TW)、中信金(2891-TW)重挫超過8%,二大龍頭股富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)也收跌逾6-7%,類股一片鐵青全倒,摜壓類股指數狂瀉近5%,指數破底跌到1071.19點,創7個月以來新低紀錄。 more...

■ 中國人行12日再度下調人民幣中間價超過千點,接續前一日貶幅達 1.9% 之後,本日貶幅也高達 1.62%。 more...

■ 道指週二罕見出現「死亡交叉」,意味美股恐已展開新一輪長期走跌。道指周二收盤在 17806.99,其50日移動平均線首次低於 200 日移動平均線 (17813.42)。過去 9 個交易日,道指已下跌 1.2% more...

■ 國際貨幣基金組織 (IMF) 週三 (12 日) 表示,中國央行前日改變了人民幣每日參考匯率中間價的訂定機制,是「受到歡迎的一步」,因為應該可以讓市場力量在決定人民幣的價格上,扮演更重大的角色。 more...

■ 統一企業(1216-TW)董事長羅智先12日明確指出,統一企業沒有考慮要接手台灣速食業龍頭麥當勞的經營權移轉,但是,統一企業對於其經營權移轉之後的「後麥當勞時代」消費力的移轉相當重視,也注意進行布局。 more...

■ 石油輸出國組織 (OPEC) 週二 (11 日) 公佈,上個月成員國產油量創 3 年多新高,並衝破 6 月份油產會議訂定的上限。不僅如此,OPEC 並調升今年全球非OPEC 油國的原油供應量預估。消息傳出後,美國油價大跌逾 4%,分析師更下看 30 多美元。呼應「新債券天王」Jeff Gundlach 警告,全球恐面臨大麻煩。 more...

■ 「債券天王」前 PIMCO 投資長葛洛斯 (Bill Gross) 週二 (11 日) 預言,中國政府大幅拉貶人民幣後,掀起的通貨緊縮浪潮將擴散至其他國家,進而刺激投資人湧入美國公債市場。 more...

■ 筆電品牌華碩(2357-TW)第2季財報優於預期,下半年展望也正面,預期第3季PC、行動裝置出貨都可望較第2季成長,另外華碩也進軍印度市場,攜手鴻海在當地生產,搶攻印度龐大的市場商機,利多激勵華碩股價,今(12)日大漲逾8%,一度逼近漲停價位,也順利填息完封 more...

■ 新光金控(2888-TW)子公司新光人壽董事會決議擬出售不動產,據傳標的為台北市信義計畫區內的新光三越百貨A8館、曼哈頓大樓,但新光金不願透露標的為何,據了解,新壽大舉賣樓被視為積極擺脫新壽投資宏達電等虧損陰影的實際展現。 more...

■ 法國農業信貸 (Crédit Agricole) 週二 (11 日) 警告,人民幣爆發大貶後,接下來日元也難逃貶值。因為中國貨幣貶值的背景因素是貿易數據令人失望,反映出日本出口前景也堪憂,因此很可能刺激日本央行祭出新一輪量化寬鬆 (QE) 措施。 more...

■ 在金融市場一片哀號聲中,受惠於人民幣貶值的就屬中國出口商了。中國機械設備 (1829-HK) 昨日上漲 5.9%,聯想 (0992-HK) 亦收升 2.9%。上述兩家公司海外營收占比均在 65% 以上。 more...

■ 高盛 (Goldman Sachs) 駐紐約首席外匯策略師 Robin Brooks 週二 (11 日) 發布報告指出,中國政府突然讓人民幣貶值,目的是為了因應美國聯準會 (Fed) 預期即將升息,而人民幣也將隨著美元升值,所預先採取的準備動作。 more...

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■(凌晨1時40分最新消息)天津濱海新區開發區昨晚約11時30分發生劇烈爆炸,現場火光?天,出現高達數十米的「蘑菇雲」,據悉有大批人受傷。有網民昨晚在微博自稱是目擊者,稱爆炸的是一個加油站,「傷者迫滿兩家醫院」。另有消息指爆炸是因貨櫃箱中的易燃爆炸品引起,爆炸不止一次。

■人民銀行調整人民幣中間價報價機制後,離岸人民幣匯價昨晚一度再大跌,至今晨零時30分,跌幅略收窄至1.7%。離岸價兩天累計跌4.3%,港人的人民幣存款短時間內蝕掉一年利息,有本地銀行隨即調高人民幣定存年息以挽留資金。

■人民幣連續兩日貶值,引發亞洲多隻貨幣昨天跟進急貶,區內央行紛出招自保,台灣央行接連兩日調降隔夜拆息,越南則仿效中國大陸擴寬貨幣每日交投幅度。債王格羅斯指中國向全球「輸出通縮」,美總統參選人特朗普指人幣貶值將摧毀美國,惟國基會認同中國貶值的做法。

■美國兩黨國會議員及共和黨總統初選候選人,周二紛紛譴責中國突然把人民幣大幅貶值近百分之二,批評中國意圖藉此不公平地取得出口優勢,呼籲在《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)加入限制操縱貨幣。多名共和黨及民主黨國會議員均表示十分關注人民幣貶值,部分議員更批評此舉進一步證明不能信賴中國的貨幣政策。

■摩根大通一份最新分析研究顯示,自金融海嘯以來,新興市場私人債務水平錄得33%的龐大增長,一旦美國啟動加息周期,新興市場的資金流可能減少,借貸成本將會跟隨上升,屆時或難以應付債務重擔,可能引發新一輪金融危機。

■國際貨幣基金組織(IMF)發言人昨日表示,中國調整人民幣匯率中間價形成機制,是令人歡迎的一步。這允許市場力量在決定匯率方面發揮更大作用,其影響將取決於新的外匯機制如何實施。對於人民幣可能納入IMF特別提款權(SDR)籃子的決定沒有直接影響。評級機構標普也指,此舉對主權信用狀況的直接影響有限。

■美國搗破歷來最大宗股票交易員與黑客合謀犯罪活動,周二(11日)刑事起訴9人,指他們透過入侵商業消息通訊社電腦獲得內幕消息買賣股票。這亦是美國首次刑事檢控涉及黑客盜取內幕消息的證券詐騙案。司法部和證券及期貨交易委員會另外民事起訴17人及15間公司。當局稱,這個犯罪網絡過去5年透過「偷步」入市,非法獲利逾1億美元。

■印尼總統佐科昨日宣布改組內閣,更換5名主要內閣部長和1名內閣秘書,當中主要是與經濟有關官員,外界相信與他要致力扭轉印尼近期不景的經濟局面有關。

■韓聯社昨引述匿名消息人士稱,朝鮮(北韓)副總理崔英健因對領導人金正恩提倡的山林綠化政策表現不滿,5月遭到槍決。他於2005年6月曾以朝鮮代表身分到首爾參加兩韓部長級會議,2014年6月出任副總理。

■英國出版巨擘培生(Pearson)繼上月出售《金融時報》予日本經濟新聞社後,周三宣布以4.69億鎊出讓《經濟學人》雜誌股權,全面退出經營了逾50年的新聞財經出版業。

■根據麥當勞上月向美國明尼蘇達州商業部提交的特許經營文件顯示,麥當勞計劃今年在美國關閉184家門店,並開設125家新店,令全美門店數目淨減少59家,是麥當勞45年來首次削減美國門店數目,以削減成本,提振銷售。

■人民幣貶值風暴、美元呈強,令亞洲貨幣連續第二日受衝擊,韓圜、印尼盾及新加坡元等再瀉,引發多國央行出手穩定貨幣。投資者憂慮觸發新一輪貨幣戰,歐洲股市也全線下行,截至昨晚10時半止,跌幅介乎1.5%至3.5%不等,道指昨晚開市再跌逾200點。分析認為,人民幣匯率仍有下調空間,亞洲貨幣首當其衝面臨貶值壓力,貶值潮或將持續。

■北京將於下月三日舉行紀念抗戰勝利七十周年大閱兵,當局將在今晚和周六晚舉行兩次地面閱兵方隊現場綵排。

■受到法國連月來酷熱及乾旱天氣影響,葡萄酒專家表示著名產酒區勃艮第及保祖利葡萄酒產量將會減少,酒價可能因而上漲。羅訥地區農業商會的葡萄酒專家艾爾托表示,保祖利的產量可能減少逾三分之一,乾旱天氣更令果實特別細。

■7月份中國經濟全面滑落,國家統計局公布,7月份中大型工業增加值按年增長6%,社會消費品零售總額增長10.5%,首7個月固定資產投資增長11.2%,均低於市場預期,且較上月放緩,反映經濟再次滑落,料降準仍有空間。

■正在韓國訪問的日本前首相鳩山由紀夫,昨日參觀首爾「西大門刑務所」時,在抗日烈士紀念碑前跪地默哀,就過去日本統治朝鮮半島時,奴役韓國獨立義士表示由衷道歉。他向烈士碑獻花,並在碑前脫下皮鞋,跪地低頭致敬長達7秒,表示歉意及哀思。韓聯社表示,鳩山在參觀刑務所約40分鐘時間內,合共低頭致敬11次。

■極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(ISIL)昨日在微博twitter表示,已處決上月在埃及擄走的克羅地亞人薩洛佩克,並發佈人質被斬首後頭顱被放到其身上的相片。克羅地亞國營通訊社HINA引述外交部消息指,暫未確定薩洛佩克已遇害。如消息屬實,是首次有被ISIL埃及分支擄走的西方人質遭斬首。

■一系列降息、放寬房貸等措施刺激樓市回暖。國家統計局昨日發佈數據顯示,今年1-7月份大陸商品房銷售面積同比增長6.1%,住宅銷售額同比增長16.8%,深圳、寧波、杭州等熱點城市銷售火爆,前個7月銷售額比去年同期增長超七成。商品房銷售持續回暖,為開發商提供了有力的資金支持,住宅開發投資增速一年半來首現回升,同比增長3%,出現2014年以來首次回升,房地產開發景氣指數亦連續兩個月從低位回升。

■在中國網絡市場爭奪領導地位的阿里巴巴和騰訊(0700)昨晚相繼公布季績,阿里收入按年增長28%至202.5億元人民幣,低於分析師預期的209.4億元人民幣,金額亦較騰訊的234.3億元人民幣低(詳刊B5)。不過阿里的盈利遠高於收入,按年增148%至308.16億元人民幣。這盈利高於收入的現象,很大程度由於阿里影業完成融資後,剝離出報表,推高阿里巴巴持有阿里影業股權的估值,帶來247.34億元人民幣的會計處理收益。扣除相關影響後,每股盈利為3.68元人民幣,預期為3.60元人民幣。

■有76年歷史的《成報》,其母公司成報傳媒集團有限公司(8010)今年4月遭債權人入稟高院申請清盤,高院早前委任畢馬威會計師事務所作臨時清盤人。高院昨開庭聆訊,由於畢馬威及債權人對清盤呈請均表明中立,聆案官遂正式頒下正式清盤令。畢馬威昨發表聲明,強調清盤不會影響成報出版業務的經營,包括成報和雜誌的出版。

■大陸前日啟動人民幣匯率中間價改革後,引發人民幣兌美元匯率連續兩日狂跌。儘管市傳昨日人行曾入市干預,卻未擋住貶值大潮,海外投資者拋售人民幣資產避險,離岸點心債市場首當其衝受到拖累。另據彭博消息指,西南水泥昨日更因市場價格波動取消了發行20億元人民幣短期融資券的計劃。

■全球各地有不少性工作者遭剝削和侵犯,其權益愈來愈引起社會關注。國際特赦組織前日投票通過一項新政策,支持自願性交易「非刑事化」(decriminalize),聲稱這是保護性工作者及維護其人權的最佳辦法。部分荷里活女星此前已表明反對,女權組織亦猛烈批評,指這只會讓皮條客和賣淫集團得益。

■歐盟委員會贊助的一項研究顯示,歐盟每年浪費約2,200萬噸食物,但有近80%的浪費是可以避免,當中以英國的浪費情況最嚴重。研究員表示,教育民眾如何謹慎採購、計劃消費、有助減少食物浪費及相關支出,也能減少對環境的衝擊。

■香港時間今日早上10時3分,是以6.5年為一周期的彗星「67P丘爾尤莫夫—格拉西緬科」最接近太陽的時刻,亦即近日點(perihelion),屆時將有機會構成絢麗彗尾的頻密噴發。

■面對美國加州連續4年雨量不足的大旱,洛杉磯為了保存珍貴的水資源,破天荒動用9600萬個黑色塑膠小球覆蓋該市4個水塘,藉以減慢蒸發速度,省回11億公升飲用水。

■有「天下第一局」之稱的中共中央辦公廳秘書局前局長、全國政協前副主席令計劃的親信霍克(圖),涉嫌泄露黨和國家秘密及干擾妨礙審查等嚴重違紀問題,日前被中央「雙開(開除黨籍和公職)」,正接受中紀委審查。在令計劃的罪狀中,包括泄露國家機密,外傳其弟令完成早前攜同2700份黨和國家機密「外逃」,目前身在美國。(接下頁)[NT:PAGE=$]

《重要指標》

◇美洲

■美國8月7日當週MBA抵押貸款申請活動指數397.5,前值397.2

■美國8月7日當週MBA抵押貸款再融資活動指數1534.8,前值1488.8

◇歐洲

■英國至7月三個月RICS房價指數44,預測值42,前值40

■歐元區 6月 工業產出年率 1.2%,預期值1.5%,前值1.6%

■英國 7月 失業金申請人數 -0.5萬人,預期值0.1萬人,前值0.7萬人

■英國 7月 失業率 2.3%,預期值2.3%,前值2.3%

■瑞士 8月 ZEW投資者信心指數 5.9,前值-5.4

◇亞洲

■ 日本7-9月核心機械訂單較上季上升0.3%

■ 中國 7月 社會消費品零售總額年率 10.5%,預期值10.6%,前值10.6%

■中國 7月 規模以上工業增加值年率 6%,預期值6.6%

■中國 1-7月 城鎮固定資產投資年率 11.2%,預期值11.5%

■中國 7月 城鎮固定資產投資月率 0.75%,

■日本 6月 工業產出年率終值 2.3%,前值2%

■日本 6月 工業產出月率終值 0.7%,前值0.8%

《金融市場》

◇美股

■ 道瓊工業平均指數收低0.33點或0.00%至17402.51點

■ Nasdaq指數收高7.60點或0.15%至5044.39點

■ S&P 500指數收高1.98點或0.10%至2086.05點

■ 費城半導體指數收高3.67點或0.58%至641.52點

◇歐股

■ 德國 DAX-30指數收低369.04點或3.27%至10924.61點

■ 法國 CAC 40指數收低173.60點或3.40%至4925.43點

■ 日經225指數收高30.80點或0.15%至20423.57點

◇亞股

■台股加權指數收盤下跌110.76點,報8283.38點

■韓國Kospi指數收低11.18點或0.56%至1975.47點

■澳洲ASX普通股指數收低89.60點或1.64%至5383.50點

■上海綜合指數收低41.59點或1.06%至3886.32點

■香港恆生指數收低620.11點或2.53%至23878.10點

◇黃金

■ COMEX 黃金期貨收漲15.90美元,收於每盎司1123.60美元

◇原油

■ NYMEX 原油期貨收漲0.22美元,至每桶43.30美元

■ ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌1.23美元,至每桶49.18美元

◇穀物

■ CBOT 玉米期貨下跌19.25美分,報每英斗3.5725美元

■ CBOT 小麥期貨下跌15.00美分,報每英斗4.9225美元

■ CBOT 黃豆期貨下跌62.50美分,報每英斗9.1850美元

◇匯市

■美元/新台幣報32.4650,升0.3850或1.20%

■美元/人民幣報6.3723,升0.0493或0.78%

■ 美元指數報96.3320,貶0.9580或0.98%

■ 美元/日元報124.1710,貶0.0190或0.02%

■ 歐元/美元報1.1158,升0.0001或0.01%

■ 英鎊/美元報1.5613,貶0.0002或0.02%

■ 美元/瑞士法郎報0.9749,升0.0001或0.01%

■ 美元/加幣報1.2974,貶0.0001或0.01%

■ 澳元/美元報0.7382,升0.0001或0.01%

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