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達鴻:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債相關事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.11 00:00
壹、依據本公司於民國104年5月8日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債案,業經金融監督管理委員會於民國104年7月20日金管證發字第1040027303號函申報生效在案。貳、茲依公司法第252條第1項之規定,將國內第一次有擔保轉換公司債相關事項公告如后:一、公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:本次發行總額上限為新台幣5億元整,每張票面金額為新台幣10萬元整。三、公司債之利率:票面利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間二年。除依本辦法第十條轉換為本公司普通股,及本公司依本辦法第十八條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本債券到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之104.04%,實質年收益率2%)將債券持有人持有之本債券以現金一次償還。五、償還公司債之籌集計畫及保管方法:(1)償還資金將由營業活動及融資活動項下支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣10萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:(1)股份總數:1,200,000,000股,每股金額:10元。(2)已發行股份總數:389,990,270股。(3)已發行股份金額:新台幣3,899,902,700元。十、公司現在全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,556,103仟元(依104年7月28日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:安泰商業銀行信託部。(約定事項依規定免予公告)十三、代收款項之銀行或郵局名稱地址:第一商業銀行新竹分行。(地址:新竹市英明街3號。)十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:不適用。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:(1)擔保種類:銀行擔保轉換公司債。(2)證明文件:委任保證契約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:(1)發行保證人:安泰商業銀行信託部(2)證明文件:委任保證契約十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認講辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:請參閱本公司公開說明書「第80~81頁104年第三次董事會議事錄(摘錄)」二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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