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台達電第3季成長有限 外資下修目標價最低至140元

台達電(2308-TW)受到PC需求不佳、高稅率以及併購Eltek後營業成本上升影響,第2季獲利明顯較去年同期衰退,第3季的營運展望成長幅度更是有限。因此有6家外資紛紛調降台達電目標價,最低為美系外資調降至140元。

《工商時報》報導,台達電法說會中指出,第2季已是獲利谷底,第3季將可望回升。多數外資也認為台達電第3季的毛利率、營益率和EPS都會比第2季成長,在Eltek的挹注下,第3季營收有望季增1成。雖然PC的換機潮已不可期待,但台達電的系統電源產品線今年接單暢旺,歐系外資也因此認為,就算沒有Eltek,台達電第3季營收也能季增2%。

不過,Eltek帶來的高營業費用還需2年左右才可解決,今、明兩年台達電的獲利勢必會受到影響,不少外資因此將台達電今年的EPS預估從8元調降至7.5元以下。但多數外資仍看好台達電消化Eltek後所增加的中長期競爭力,並未調降目標價,昨日(30日)外資更買超台達電達200多張。

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