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富邦證財管信託新手 資產規模衝上前3大 獲評鑑管理2大獎

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.07.31 00:00
富邦金(2881-TW)旗下富邦證券初次參加《今周刊》第九屆財富管理銀行暨證?評鑑即榮獲證券商「最佳潛力獎」第一名、「最佳數位發展獎」第三名二項大獎肯定,成績斐然。富邦證券總經理程明乾表示,去(2014)年才以新手角色加入證券財管信託市場,今年3月資產規模就一舉衝上前三大,並且榮獲了今周刊財管評鑑二項大獎,顯示富邦證券以做客戶多元資產配置顧問的經營理念深獲客戶及評審的肯定。

程明乾表示,證券商經營財富管理,商品、平台、專業與服務缺一不可,富邦證券透過信託平台發展全方位的財富管理服務,辦理國內、外基金及有價證券出借業務,創造讓投資人一次購足的便利性,利用國際證券業務分公司(OSU)平台強化財管服務的深度,讓投資人資產配置的規劃更為完整,有效降低市場波動的風險,創造長期穩定的報酬。

程明乾表示,瞭解客戶是富邦證券經營財富管理業務的基礎,為每位客戶做完整的KYC並定期更新,確保隨時為客戶做最適切的投資理財服務,並依其屬性規劃適合的商品;每月富邦證券商品經理(PM)與金控經研中心及富邦投顧總體經濟專家,就全球各主要國家、地區的政經情勢做綜合分析,產出專屬富邦的投資觀點(House View),協助客戶精準掌握全球投資脈動,透過全台55分公司的理財營業員服務客戶,並佈建完整產品線讓客戶達到一次購足,與客戶共同創造雙贏。

本次,富邦證券以優異的數位化服務獲得「最佳數位發展獎」第三名,顯示一直以來引領業界數位化服務前進的標竿及服務平台深受肯定。2013年富邦證券行動下單電子佔比為19.13%,2014年已快速攀升至27.26%,年增率高達42.5%,而至2015年6月行動下單電子佔比已至33.48%,目前已穩居同業領先地位。2013年領先業界與台灣大哥大異業結盟成立的「m+VIP行動創新服務平台」,目前已有38,000名客戶加入,平均訊息讀取率高達78.56%。富邦證券整合集團內豐富資源,金融、通訊、百貨零售事業等三大領域,打造出Online to Offline,O2O的服務環境,讓客戶不論身在何處,都能獲得全方位行動理財服務,協助客戶投資無國界、資產遍及全世界。

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