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匯損 + 投資龍頭股失靈 退撫基金上半年虧18億 4年來首見

鉅亨網/鉅亨網記者趙曉慧 台北 2015.07.30 00:00
今年上半年股市受到希臘債務問題表現欠佳,退撫基金為了避險,投資產業龍頭股卻失靈,加上匯損,根據今(30)日報告,今年上半年整體已實現收益數為96億元,但若加記未實現損益後的損失數為負18.2億元,年化收益率-0.63%,是近4年來首見的虧損。

銓敘部今天到考試院院會報告,公務人員退撫基金今年上半年的財務運用績效,作出上述表示。

退撫基金自1995年7月運作至今,參加基金機關學校總數7554個、參加人數62萬7436人,歷年繳費收入累計8885億9000萬元,退撫支出累計4771億元,若含基金運用收益1734億3000萬元,基金總收入為1兆620億2000萬元。

截至今年6月底,退撫基金實際可運用資金結餘數為5798億元,其中投資比例較高的項目分別是:國外委託經營1364億2000萬元(23.5%)、國內股票及指數股票型基金964億9000萬元(16.6%)、國內委託經營766億7000萬元、台灣銀行存款669億6000萬元(11.6%)。

在基金運用績效部分,已實現收益數為96億元,期間收益率1.7%,已實現收益加記未實現損益後之損失數為負18億元2000萬元,期間收益率為-0.3%。

其中,自行經營的損失數為27億4000萬元,期間收益率為-0.7%,委託經營的收益數為9億2000萬元,期間收益率0.5%。

銓敘部指出,2014年已實現收益加計未實現損益賺356億餘元、2013年賺427億元、2012年賺298億餘元、2011年則負284億餘元。

此外,截至今年6月底為止,MSCI全球指數雖然上漲2.7%,但美元相對台幣貶值2.4%,導致國外投資部位產生未實現匯兌損失,影響整體收益。

銓敘部指出,上半年台股加權股價指數僅上漲0.2%,且漲勢集中於少數個股,退撫基金基於風險考量採個股平衡布局,而持有相關各產業的龍頭股,股價未漲反跌,影響國內自營股票的績效表現。

另一方面,受希臘因素干擾,全球股市6月份呈下跌走勢,國內及國外委託經營面臨股市震盪,績效也受到影響。

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