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亞翔工程:亞翔工程(股)公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.30 00:00
一、本公司104年4月28日董事會決議辦理二、金融監督管理委員會104年7月7日金管證發字第1040024661號函三、依公司法第二五二條第一項規定辦理公告事項如下:1.公司名稱:亞翔工程股份有限公司2.公司債總額及債券每張之金額: 國內第三次有擔保轉換公司債總額新台幣柒億元,每張債券面額壹拾萬元,依票面金額十足發行。3.公司債之利率:票面利率為0%。4.公司債償還方法及期限:期限為3年期;償還方法:除依轉換辦法轉換、賣回或本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額,以現金一次還本。5.償還公司債款之籌集計劃及保管方法:(1)償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。(4)保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。6.公司債募得價款之用途及運用計畫:以償還國內第二次有擔保轉換公司債到期本金所舉借之銀行借款,預計於104年第三季運用完畢。7.前已募集公司債者,其未償還之數額:無。8.公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。9.公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至目前為止額定資本額為新台幣2,500,000,000元整,分為250,000,000股,每股金額新台幣10元整,實收資本額新台幣1,882,511,680元整,分為188,251,168股。10.公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至104年3月31日止,依會計師核閱之財務報告餘額為新台幣9,025,484仟元。11.證券管理機關規定之財務報表:本公司相關財務報表請詳公開資訊觀測站。12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:(1)受託人名稱:華南商業銀行股份有限公司(2)約定事項:主係約定本公司本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任及程序13.代收款項之銀行名稱及地址:(1)名稱:第一商業銀行信義分行(2)地址:台北市信義三段7號14.承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:(1)名稱:統一綜合證券股份有限公司(2)約定事項: 主係約定申報生效後由統一綜合證券股份有限公司主辦詢價圈購相關承銷事務。15.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:(1)擔保種類:銀行擔保轉換公司債(2)名稱: 亞翔工程股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債(3)證明文件: 詳雙方簽定之委任保證契約16.有發行保證人者,其名稱及證明文件:(1)名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)證明文件: 詳雙方簽定之委任保證合約17.對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。18.可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。19.附認股權者,其認購辦法:不適用。20.董事會之議事錄: 請參閱上傳公開資訊觀測站之完整公開說明書。21.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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