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6月投信基金規模微減 平衡型買氣仍嚇嚇叫

卡優新聞網/楊晴萱 2015.07.17 00:00

根據投信投顧公會最新資料,6月投信基金規模回落至2.12兆元,月減0.6%,而季增幅和年增幅分別有6%和7.86%,整體仍呈現成長。其中,平衡型基金一舉突破900億元大關,以937億元規模再締新猷,單是第2季便成長55%,高居各類型基金增幅之冠。

在各類型基金表現上,股債兼具的平衡型基金吸金氣勢最旺,不僅規模持續成長,今(2015)年來增幅更超過4成之多;雖然股票型基金和債券型基金規模今年同步回落,但債券基金減肥高達1成,縮水程度遠超過股票基金的1%,說明在全球景氣回春的道路上,國人在資金配置上愈顯偏愛股票基金。

摩根投信副總經理謝瑞妍分析,近期中國股市開始出現回檔修正,同時希臘債務危機再度浮出水面,加上逼近預期美國升息時間點,諸多消息衝擊,造成MSCI世界指數和美國標普500指數,6月單月便分別跌了2.46%和2.1%,是6月投信基金規模縮減的主因。

第一金投顧則指出,全球金融市場震盪多變,市場上利多和利空消息相互交織,波動加劇常讓投資人感到捉摸不定,純股或純債的投資配置讓投資人無所適從,而平衡型基金不僅有機會爭取高於固定收益的資本利得,波動度又明顯低於股票基金,在投資人無法在眾多單一市場做出抉擇時,反而造就其崛起的機會。

摩根多元入息成長基金經理人楊謹嘉認為,美國聯準會主席葉倫最新談話再重申今年內升息計畫照舊,隨著美國升息時程日益逼近,市場波動幅度可望擴大。現階段投資布局應首重降低波動度,其次才是追求資本增值,建議投資人及早調整資產配置,以多重資產基金為核心配置,強化資產配置穩定度。

6月份投信基金規模,如下表:

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