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全球美容業新領導者和挑戰者在購併中誕生

中央商情網/ 2015.07.14 00:00
(中央社2015年7月14日電)根據美國商業資訊報導,Coty Inc. (NYSE:COTY)今天宣佈與寶僑公司(NYSE:PG)簽訂最終購併協定,以免稅逆向莫里斯信託交易的方式購併寶僑旗下的香水、彩妝和美髮業務部門(「寶僑美容業務部門」)。

該項交易根據Coty提出購併提議時對寶僑美容業務部門約125億美元的估價。本次交易後,寶僑股東將持有合併後公司完全稀釋後52%的已發行股份(包括所有已發行的權益報酬),Coty現有股東將持有合併後公司48%的已發行股份。

本次購併將立即產生全球最大的美容業公司之一。根據2014會計年度的績效估算,該合併後公司的年收入將達到100億美元以上,強化了其在總產值為3000億美元的全球美容業的領導地位。加上寶僑公司的相關業務,可以預期Coty會成為香水業的全球領導者,而且其彩妝業地位也會得到顯著提升。寶僑的相關業務包括一些業界領先的香水品牌,如Hugo Boss、 Dolce & Gabbana 和Gucci以及COVERGIRL 和 Max Factor等彩妝品牌。本次交易還有助於Coty擁有新的產品類別,即由Wella 和 Clairol品牌領銜的寶僑美髮業務的加入。本次交易還將顯著增加Coty Inc.在全球的業務版圖,在美容市場巨大的巴西和日本擴展業務,而且在Coty現有的全球業務版圖中,如北美,歐洲,中東和亞洲等重要區域,也會增加重要的客戶群。

Coty Inc.董事長和臨時執行長Bart Becht評述說:「現在我們擁有來自於雙方的眾多美容業人才,加上極佳的眾多國際品牌組合,我們有機會成為高度專注、專一經營的美容業領導者與挑戰者,從而有能力為我們的員工、授權方、顧客和供應商創造出令人期待的機會和收益。毫無疑問,擁有更多頂尖品牌以及強大的品牌支援以後,我們能夠開發更佳、更有創意的產品,也能擴大我們的業務版圖和業務領域,經過一段時間的發展,Coty將能夠加強自身的競爭力以及利用營收和利潤成長機會的能力。此外,雙方合併後的經營和金融平臺能幫助我們推升每股盈餘,而且從長期看能顯著增加我們的自由現金流,可以用保守的金融槓桿獲得更強勁的資產負債情況。所有這些都能為Coty的股東帶來潛在的價值增長。

交易的影響

根據2014會計年度的業績,Coty和寶僑美容業務部門的合併將產生逾100億美元的預期收入,是Coty單獨收入的兩倍。在截至2014年6月結束的會計年度,寶僑美容業務的營收為59億美元,已切離息稅折舊攤銷前利潤為12億美元,該利潤不包括約4億美元不會隨該業務而轉移的已分攤間接成本。

Coty預期在未來三年每年的總成本可節省約5.50億美元,包括4億美元未轉移成本和另加1.5億美元成本綜效,這些金額相當於購併所得營收的10%。這些節約成本,連同流動資金的改善以及專注的美容業參與者所帶來的成長前景,預計將帶動實際的財務改善。Coty預期在接下來的三年,將產生與本次交易有關的約5億美元一次性成本,另加4億美元的資本支出。如果不包括交易分期攤還的影響,Coty 2015會計年度每股盈餘的合併形式增長約為0.33至0.39美元,該項預估係假設在三年時間裡充分發揮成本綜效。在本次交易結束時,Coty預期其年度股利將上升至每股0.50美元。

管理層,治理與所有權

Coty董事長兼臨時執行長Bart Becht將負責監督管理團隊,包括Coty財務長Patrice de Talhouet,以及來自於雙方企業的高階主管組成的更廣泛領導組織。但董事會不會因本次交易而改變。

JAB Cosmetics B.V.是Coty 所有已發行B股普通股的所有者,代表約97% Coty已發行表決權,其已作為股東同意本次交易。為促進交易順利進行,JAB也已同意根據本次交易的完成情況,將所有這些股份轉換為A類普通股。轉股後,Coty將只擁有單一類別的普通股。交易完成時,JAB依然是最大的單一股東,持有約33%的已發行完全稀釋後股份。

Coty今天同時更新其2015會計年度指引。公司預期2015會計年度淨收入將與去年保持一致,並重申其之前的2015會計年度指引中稀釋後每股盈餘在0.95和0.98美元之間,反映出較上年成長17%至21%。該每股盈餘指引已考慮外匯兌換的不利影響以及收購Bourjois的影響。

電話會議

Coty將於今天(7月9日)上午9點(美國東部時間)召開電話會議,以討論本次購併公告。電話會議的接撥號碼為美國(855) 889-8783,或國際(720) 634-2929(會議密碼為:77167654),本次電話會議也會在網路上直播,網址是http://investors.coty.com。電話會議可以重播。重播的接撥號碼為美國(855) 859-2056,美國以外地區(404) 537-3406(會議密碼為:77167654)。

關於Coty

Inc.

Coty是一家領先的國際化妝品公司,其截至2014年6月30日之會計年度的淨收入達到46億美元。Coty於1904年在巴黎成立,是一家專業的化妝品公司,其產品組合遠銷130多個國家和地區,涵蓋知名的香氛、彩妝和護膚產品。Coty產品包括以下知名品牌:愛迪達(adidas)、Calvin Klein、Chloe、大衛杜夫(DAVIDOFF)、Marc Jacobs、OPI、philosophy、花花公子(Playboy)、芮魅(Rimmel)和莎莉韓森(Sally Hansen)。

如欲瞭解更多有關Coty的資訊,請造訪www.Coty.com

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20150709005599/en/

聯絡方式:Coty投資人關係Kevin Monaco, 212-389-6815或媒體關係Jessica Baltera, 212-389-7584

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