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投信:投資也要4.0! 外加「SPEED」選股去

NOWnews/ 2015.07.06 00:00
記者許家禎/台北報導

近2年「工業4.0」成為產業界最火紅的議題,然而展望2015下半年的全球金融市場,不只工業4.0者概念股受到青睞,投信業者也建議多多關注「投資4.0」以做為下半年投資標的的原則,如GDP成長率可達4%、企業獲利成長率可達4%、營收成長率可達4%。另外,可以用「速度SPEED」作為下半年台股的投資方向,看好半導體、封裝、IC設計、電動車、金融業與消費性產業。

施羅德投信投資長陳朝燈表示,全球經濟的龍頭美國公布數據雖然好壞參半,但以美國經濟週期研究所(ECRI) 的每週領先指標來看,已自谷底回升,顯示投資人無需悲觀。美國GDP可擺脫第1季負成長的困境,希臘債務問題雖然反覆干擾股市,但歐洲經濟在歐洲央行積極注資後,有漸入佳境的現象。至於日本消費明顯復甦,顯示安倍三箭在實施2年後交出了成績單。

而中國大陸人民銀行近期不時降準降息,陳朝燈預期下半年大陸有繼續其寬鬆貨幣政策的空間,甚至可能加入施行類QE政策的行列,因此有利其債市行情。同時考量總體經濟、企業獲利與產業發展等,陳朝燈建議以「4.0族群」作為選擇下半年投資標的的原則,例如GDP成長率可達4%,如印度與東協;企業獲利成長率可達4%;營收成長率可達4%,或是積極發展工業4.0者,都是值得注意的選項!

陳朝燈預估今年台灣全年全體上市櫃公司的稅後獲利總額為18.19兆元,而企業獲利成長率則為6%。上半年因為受到匯損及歐美需求低迷的拖累,使得企業獲利不如預期;下半年則期待可受惠於各項利多因素,如半導體產業的正向循環、蘋果公司新產品帶動買氣、原物料價格大跌使得成本下降、金融業的獲利再上一層樓、自動化與工業4.0的發展帶動等。

陳朝燈進一步建議投資人,可以用「速度SPEED」作為下半年台股的投資方向。S指的是半導體(Semiconductors)、運動休閒(Sports)、軟體(Software);P代表封裝(Packaging)、物流(Processing)和發電(Power);E代表出口導向(Export Driven)的產業,以IC設計、電腦硬體、工業、手機與代工為主;E代表電動車(Electronic Vehicle)、運輸業與原物料使用產業(Energy Users)、金融業;D則代表下游產業(Downstream),特指消費性產業與電子商務。

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