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3M將收購Capital Safety

中央社/ 2015.06.25 00:00
(中央社訊息服務20150625 14:19:41)此次收購有助於3M在快速成長的個人安全防護設備領域擴展業務

明尼蘇達州聖保羅--(美國商業資訊)--3M今日宣佈,已與KKR達成最終協議,將以25億美元的企業總價從KKR手中收購Capital Safety,其中包括承擔後者近7億美元的債務。Capital Safety是全球領先的墜落防護設備提供商。墜落防護設備是全球個人防護設備領域發展最迅速的安全產品類別之一。

個人防護設備領域是3M的策略重點。由於已開發國家和發展中國家日益重視工作人員安全方面的規範,因此對個人防護設備的需求正在快速增加。

Capital Safety業界領先的產品和解決方案包括安全帶、安全繩、自彈回生命線,以及以世界知名品牌DBI-SALA和PROTECTA出售的工程系統。公司過去4年的銷售額以10%的複合年成長率增加,展示了強勁的持續成長能力。在全年基礎上根據近期收購進行調整之後,Capital Safety截至2015年3月31日結束的會計年度營收為4.3億美元。

3M個人安全業務是3M安全與標識事業部的一部分,向全球供應有助提高工人安全係數的呼吸道及聽力保護方案。該業務同時提供高能見度服裝反射材料、防護服和護目鏡等其他安全產品。

3M董事長、總裁兼執行長Inge G. Thulin表示:「在3M的業務組合中,個人安全是一項佔有相當大比重且在策略上極為重要的成長型業務。成功收購Capital Safety將支撐起我們的個人安全平臺,並將充分發揮我們在技術、生產、全球能力與品牌等方面的基本優勢。」

3M安全與標識事業部執行副總裁Frank Little補充道:「Capital Safety是業界巨擘,不僅在安全產業領域有著極高聲譽,而且擁有一支由敬業員工組成的高效團隊。3M在個人防護設備領域的品牌,輔以我們的全球能力,將會為Capital Safety和3M的客戶提供更加豐富的產品和解決方案。」

公司在全球共有約1500名員工,總部位於明尼蘇達州布隆明頓。

KKR成員兼Industrials團隊主管Pete Stavros表示:「我們與Capital Safety的管理層和員工一直保持非常出色的合作關係。過去三年,Capital Safety一直維持令人印象深刻的營業額成長態勢,擴大其在各地的影響力,並且進一步改善自身的營運模式。現在,Capital Safety毫無疑問已經成為全球墜落防護設備領域的佼佼者。對於這樣全心投入安全領域的公司和團隊而言,3M是最好的歸宿。」

Capital Safety執行長Stephen Oswald表示:「對我們來說,這是一次非常好的策略契機,而且也為Capital Safety和其員工的未來發展提供更強大的平臺。每個公司都非常重視創新,而這也將促使我們進一步推動產品研發,並為Capital Safety和3M的客戶提供更豐富的解決方案。」

按照公認會計準則(GAAP)的報告基準,3M預估這次收購完成後的前12個月,每股盈餘將減少0.04美元,但如果不計入收購會計調整和即將發生之與這次交易購併有關的一次性支出,其每股盈餘在同期則增加0.12美元。

在交易完成後的前12個月,有效的企業價值倍數將是年度調整後息稅折舊攤銷前利潤的14倍左右。

該項交易預計於第三季完成,具體時間取決於慣例成交條件的達成和主管機關審核的進度。3M將用現有現金支付此次交易,其中部分現金將來自美國境外。

在此次交易中,摩根士丹利擔任3M的獨家財務顧問,高盛擔任KKR的獨家財務顧問。

DIB-SALA和PROTECTA是Capital Safety的註冊商標。

前瞻性陳述

本篇新聞稿包含有關3M財務業績、財務估算和業務前景的前瞻性資訊,其中涉及一些重大風險和不確定因素。您可以由「期望」、「估計 」、「預期 」、「旨在 」、「計畫 」、「打算 」、「預計 」、「相信 」、「即將 」、「將要 」、「可能 」、「目標 」、「預測 」等用詞,以及其他與未來營運、財務表現、業務計畫或願景等方面討論有關之相似意思的表達,來判斷這些表述是否涉及以上提到的風險和不確定因素。可能對實際結果帶來實質性改變的因素如下:(1)全球經濟和資本市場條件和其他超出公司可控範圍的因素,包括自然及其他災害對公司營運、公司客戶或供應商帶來的影響;(2)公司的信用等級和資金成本;(3)競爭環境和客戶偏好;(4)外幣匯率和匯率波動;(5)市場時機和市場對新產品供應的接受度;(6)各種成分、化合物、原料及能源(包括石油、天然氣及其衍生物)的市場供應量和採購成本因短缺、需求增加或者供應中斷(包括因自然或其他災害或事件引起的上述情況)發生變化;(7)因購併、策略聯盟、脫售和其他因資產組合管理和其他涉及業務策略和可能發生的機構重組引起的非正常事件帶來的影響;(8)生產力提高水準低於預期;(9)因分階段性實施全球企業資源計畫系統(ERP)引起的非預期問題或延遲,或公司資訊科技基礎設施出現安全性漏洞或其他干擾;(10)法律訴訟,包括公司以10-K表格遞交的截至2014年12月31日的年度報告以及後續以10-Q表格遞交的季度報告描述的法律和監管程序可能發生的重大進展。此類假設或因素中的變化可能帶來極為不同的結果。此類因素的進一步描述可在以下位置中找到:第一部分條款1下的1A(年度報告)和第一部分條款2以及第二部分條款1A(季度報告)中 「可能影響未來結果的相關因素的重要提示」和「危險因素」下的報告。本篇新聞稿所含資訊為截至所述日期的資訊。如有最新消息、最新事件或發展,公司沒有義務更新本新聞稿中所含任何前瞻性陳述。

關於KKR

KKR是全球領先的投資公司,經營多類資產類別的管理性投資業務,包括私募基金、能源、基礎設施、不動產、信貸和避險基金等。KKR的目標在於透過耐心和自律的投資策略、聘請全球頂尖人才以及堆動資產成長和升值等方式,為客戶創造具有吸引力的投資回報。KKR投資自有資本,也投資合作夥伴的資本,並且透過其資本市場業務為其他夥伴帶來商機。對KKR投資活動的提及可能包括其贊助基金的活動。如欲瞭解更多有關KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR)的資訊,請造訪KKR網站www.kkr.com。

關於Capital Safety

Capital Safety是墜落防護領域的全球領先企業,在全球有27家經營據點,是DBI-SALA和PROTECTA兩大品牌的母公司。Capital Safety所有墜落防護設備及服務都配有大量培訓、知識及技術上的援助以及專業的客戶服務。如欲獲得更多資訊,可致電800-328-6146與Capital Safety聯絡,或造訪www.capitalsafety.com。

關於3M

3M以合作的方式運用科學改善日常生活。我們的銷售額達到320億美元,9萬名員工心繫全球客戶。如欲瞭解3M針對全世界各種問題的創造性解決方案詳情,請造訪www.3M.com,或關注Twitter @3M或@3MNewsroom。

原文版本可在businesswire.com上查閱:

http://www.businesswire.com/news/home/20150623005853/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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3M

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KKR

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美洲傳播總監

Kristi.Huller@kkr.com

3M 投資人連絡人:

Bruce Jermeland, 651-733-1807

Mike Kronebusch, 651-733-1141

訊息來源:business wire

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