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背水一戰!宏泰人壽防接管 股東會力拚減增資

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.06.24 00:00
宏泰人壽今(24)日將召開股東會,討論減增資案,減資比例為63%,可大幅打銷帳上175億元之虧損,另辦理增資新台幣101.6億元,當減增資完成 時,預計可提升宏泰人壽RBC至250%以上,宏泰人壽表示,減增資案已獲主要股東日本太陽生命表態支持。

為符合主管機關對RBC 200%以上之要求,2015年2月4日保險法規定新修訂,保險業者RBC等級低於50%應由主管機關接管。而目前宏泰人壽RBC仍不足法定標準200%,已遭金管會開罰,要求不得增設分支機構,同時,被主管機關要求在今年底前增資完成,而主管機關對於宏泰人壽所提出之減增資方案也表示支持。因此,宏泰人壽將於今日召開2015年股東常會,會中將決議此減增資案,期獲得股東支持通過,以符合主管機關規定,提升資本適足率RBC上看250%。

已獲主要股東日本太陽生命表態支持

宏泰人壽表示,經多次協商,終獲主要股東日本太陽生命之支持。日本太陽生命為日本前五大壽險業者,此次雖不參與增資,且於增資後持股比例下降,基於為達RBC法定規範以利宏泰人壽長遠發展,日本太陽生命對於宏泰人壽儘速辦理增資表示支持,並將以增資以外的其他方式給予宏泰人壽最好的支援,同時已提供股東常會委託書予宏泰人壽董事長,屆時將贊成支持此次減增資案。

宏泰人壽表示,增資股價考量原始股東權益及增資參與人增資意願,此次訂為每股2.13元,相較於以往宏泰人壽以淨值定價增資之慣例,此次價格訂為每股淨值之2.3倍。(同時減資63%以避免因公司未辦理減資而逕為增資所可能產生之相關營業成本,包括政府規費新台幣約700萬元及保證金約43億元。減資後每股價格為5.76元。)

宏泰人壽強調,此定價乃為國際專業會計師事務所─安永Ernst & Young針對宏泰人進行全面評估,報告中也將未來不動產收益納入發行股價之考量,評估後安永建議每股價格區間為1.16~2.20元,宏泰人壽此次發行採偏於上限之2.13元,此乃為考量原始股東權益及增資參與人增資意願。

此外,宏泰人壽對原始股東也提供善意方案,該董事會亦通過下列決議:此次受限於法定時程關係,若股東就相同發行價格,仍有意願參與本公司增資者,於今(2015)年10月底前通知該公司,公司董事會將儘速為股東安排討論新私募增資案。

宏泰人壽表示,增資參與人為求宏泰人壽股東之間的和諧,以及經營團隊穩健經營,請求宏泰人壽代為轉述善意買回股權方案,分別為:一、於此次增資計畫方案相關程序完成後3個月內,股東如有繼續維持於增資前持股比例的需求,增資參與人同意以此次增資發行價格,依比例轉賣公司股票給原股東;假若股東有財務上的需求,增資參與人同意以加計利息方式借款予股東,使股東能順利向增資參與人承買股票。二、於此次增資計畫方案相關程序完成後2年內,股東如有繼續維持於增資前持股比例的需求,增資參與人同意以此次增資發行價格加計利息,依比例轉賣公司股票。

至於私募不動產作價方面,由於宏泰人壽於2010年、2013年辦理現金公募時,金額僅8億、5.5億,股東參與意願就已偏低,此次增資金額如此龐大(上看百億),因此,宏泰人壽評估在公募可行性低之前提,採以私募進行,而在過去私募計畫之初,主要股東永達保經也曾提出資產表示願意參與,並已由宏泰人壽提送主管機關,然而,因永達保經董事會未通過而生變。

宏泰人壽表示,已參酌專業具公信力之鑑價機構,包括戴德梁行、展茂、第一太平戴維斯之評估鑑價,已將確實具有實質價值之兩筆不動產,扣除其原本所帶有的負債後,作價進行增資新台幣101.6億元,包括增資參與人座落於信義計畫區具收益之商辦大樓、及一處坐落於石牌捷運站附近的精華地點。

宏泰人壽強調,此案為增資並非為交易,在法律上並無利害關係人交易的問題存在。另外,此案因增資金額龐大,宏泰人壽以對公司有善意且對公司營運有基本了解的投資者為優先洽詢。同時,經確認,依據相關法令規定,此次增資參與人並非宏泰人壽之利害關係人。

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