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亞洲科技股看好中國政策受惠股與蘋概股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.11 00:00
今年來中國上證綜合指數漲幅58%,不僅是亞洲第一,也是全球最強股市,日本日經225指數今年來漲幅15%,亞洲排名第二。統一新亞洲科技能源基金林子欽表示,中國股市主要由資訊科技與電信類股領漲,熱點為政策支持的互聯網+與工業4.0,下半年持續看好;日本則是以機器人與蘋概股最具漲相。

據萬得資訊統計,上證綜合指數十大產業今年來漲幅前三名分別為:資訊科技類股漲162%、電信類股漲131%、工業類股漲90%。深證綜合指數的領漲族群也是全數與科技、網路相關,漲幅多有3位數。

林子欽分析,中國今年在產業轉型的主要施力點放在互聯網+,隨著政策細節陸續公布與民間企業的積極投入,中長期新趨勢已成形,發展較快的前驅企業已能擁有具競爭力的獲利模式,加上未來想像空間大,帶動概念板塊股價爆發,其中,尤其看好網路金融、智慧城市、線上教育的商機可望持續擴大。

林子欽說,預期下半年中國在新能源汽車將會加大支持力道,為達全年銷售目標,近期可望有更多購車補貼方案出台,以刺激下半年銷量增速,配套設施的充電樁族群提前受惠,今年來已有亮眼表現,後續成長仍可期待。

至於全球產業新風潮的工業4.0,中國與日本皆有受惠族群。林子欽表示,日本的機器人、關鍵電子零組件在全球具競爭優勢,最能抓到4.0的商機;中國則透過《中國製造2025》政策引導,擘劃出製造業轉型升級的大趨勢,以陸股緊貼政策的投資特性,凡是工業4.0概念股次產業,對大陸股民皆具吸引力,會是吸金亮點。

下半年將進入移動裝置的新品銷售旺季,林子欽說,投資焦點還是以蘋果概念股為主,日前蘋果全球開發者大會(WWDC)針對多款產品發表多項新服務與軟體升級,Apple Pay行動付款服務也預定7月進軍英國,蘋果打造了更便利且不斷優化的生態環境,讓果粉的生活更方便,黏著度更高,再加上9月份還有新款智慧手機推出,將帶動亞洲供應鏈下半年營運暢旺。

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