回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 黃國昌 觀光業 強酸

友旺科技:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.10 00:00
壹、依據:一、公司法第二五二條第一項規定。二、金融監督管理委員會104年5月29日金管證發字第1040018556號函。貳、公告事項:一、公司名稱:友旺科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:總額新台幣參億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除依本辦法第九條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十八條提前贖回,或由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:1.本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應。2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無,不適用。八、公司債發行價格或最低價格:每張新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣2,600,000,000元,每股面額新台幣壹拾元。已發行股份總數85,437,518股,計新台幣854,375,180元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣949,123仟元(依經會計師核閱之104年3月31日合併財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:華南商業銀行股份有限公司信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:台新國際商業銀行建北分行,地址:台北市中山區建國北路二段17號。十四、承銷或代銷機構名稱:台新綜合證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證、兆豐國際商業銀行股份有限公司、委任保證契約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:兆豐國際商業銀行股份有限公司。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

社群留言