iPhone拉貨不淡 外資升台郡目標價

亞系外資指出，台郡今年第2季銷售和利潤的表現，可望比預期的更強，調升目標價從114元至132元。

觀察iPhone 第2季出貨量，亞系外資估計，將季減6.6%，優於過去季減 15至20%的幅度，台郡估計，今年第2季，銷售量將年增70至90%。

加上亞系外資看好，台郡今年首季市占成長，及產品結構改善，抵銷ASP下滑的壓力，毛利表現佳，第2季毛利率將保持相似的水平，此外，新一代iPhone 6S的備貨需求似乎領先預期，將成為短期催化劑。