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台灣農林:公告本公司董事會決議104年私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/06/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:一、應募人之選擇,以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限,以對公司未來營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人。二、本公司目前已洽應募對象為台灣金聯資產管理股份有限公司,非本公司之內部人或關係人。4.私募股數或張數:63,250,000股之普通股。5.得私募額度:以不超過80,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格之訂定,係依據金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第 0990046878號函修正「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定;以本次董事會(104/6/2)定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以較高者為本次私募參考價格,此次私募價格不低於參考價格之八成。7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構,考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性,有助公司未來穩定發展,是以採私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:104/06/02。11.參考價格:新臺幣17.57元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣15.81元13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後,視當時狀況依相關法令規定,先向臺灣證券交易所申請同意函,並據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期間為:民國104年6月2日起至民國104年6月4日止。本次私募普通股之增資基準日為:民國104年6月5日。

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