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友威科技:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.01 00:00
壹、依據:一、公司法第二五二條第一項規定。二、本公司於103年12月23日經董事會決議通過,發行國內第一次有擔保可轉換公司債,總額上限為新台幣壹億元整,業經金融監督管理委員會104年05月25日金管證發字第10400155221號函申報生效。貳、公告事項:一、公司名稱:友威科技股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣壹億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券持有人依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權或本公司依本辦法第十八條提前收回者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額,以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還數額:不適用。八、公司債發行價格或最低價格:依面額新台幣壹拾萬元發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元,每股面額新台幣10元,已發行股份總數50,706,657股,計新台幣507,066,570元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣401,362仟元整(經會計師查核之103年12月31日財務報告)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:日盛國際商業銀行股份有限公司;主係約定本公司對此次發行轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之法律責任及程序。十三、代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行仁和分行,地址:台北市仁愛路四段376號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項::中國信託綜合證券股份有限公司;主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務 。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證;委任保證契約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:大眾商業銀行股份有限公司營業部;委任保證契約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付支息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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