一、本公司一０四年三月十二日董事會決議辦理。二、金融監督管理委員會證券期貨局一０四年五月十三日金管證發字第10400145091號函申報生效在案。三、公司法第二五二條第一項之規定。公告事項：一、公司名稱：台驊國際投資控股股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之100%發行。三、公司債之利率：票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。五、償還公司債款之募集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣125,400,000元。八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格依票面金額100%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台1,200,000,000元，已發行股份總額新台幣1,014,775,690元，發行股份總數101,477,569股。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,828,301仟元(依一０四年年第一季會計師核閱計算)。十一、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：銀行名稱:凱基商業銀行股份有限公司城東分公司 銀行地址:台北市中山區南京東路三段224號十三、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。