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康普材料:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.01 00:00
依據:一、本公司104年國內第二次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會104年5月5日金管證發字第1040014304號函核准在案。公告事項:一、公司名稱:康普材料科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣陸億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司104年國內第二次有擔保轉換公司債發行期間為五年,除依發行及轉換辦法轉換、提前收回或賣回外,到期時依面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本公司債存續期間之償債款項來源,將由營運活動或融資活動所產生之資金項下支應,本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:(1)轉投資子公司(2)償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:本公司國內第一次有擔保轉換公司債63,000,000元。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣1,200,000,000元,每股面額新台幣壹拾元。已發行股份總數68,437,357股,計684,373,570元(依經會計師簽證之104年3月31日財務報表計算)。一0、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,261,109仟元(依經會計師簽證之104年3月31日財務報表計算)。一一、證券管理機關規定之財務報表:詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債公開說明書。一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司約定事項:凡持有本轉換公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本轉換公司債發行及轉換辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:合作金庫商業銀行中山路分行,地址:台北市中山北路二段71號。一四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項: 承銷機構名稱:福邦證券股份有限公司;彰化商業銀行股份有限公司。約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。一五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保轉換公司債,委任保證發行公司債合約。一六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:彰化商業銀行股份有限公司。一七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:不適用。一八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。一九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二0、董事會之議事錄:詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債公開說明書。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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