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瑞銀顧問諮詢服務 7月推出

中央社/ 2015.05.29 00:00
(中央社記者吳靜君台北29日電)瑞銀財富管理今天宣佈,瑞銀顧問諮詢服務(UBS ADVICE) 申請已取得台灣金管會核准,預計7月推出。

金管會昨天核准瑞士銀行在國際金融業務分行(OBU)辦理顧問諮詢服務,跟財富管理不同是,將提供客戶整體固定比率的投資建議,而不再是個別金融商品推介。

瑞銀表示,已開始提供香港及新加坡的客戶顧問諮詢服務,金管會核准後,讓台灣境外的高淨值客戶也將可以享有顧問諮詢服務。

瑞銀指出,根據「2014年Wealth-X 和瑞銀億萬富豪人口調查」,亞洲區億萬富豪的財富成長超越全球其他地區。而在台灣,億萬富豪的財富上漲14%。

瑞銀台灣區策略投資部主管張凌雲表示,瑞銀顧問諮詢服務致力為客戶帶來卓越的服務體驗。作為主動的財富管理公司,首要任務除了協助客戶保存財富外,同時幫助客戶取得理想的投資績效。

瑞銀說,過往只有機構法人可享有的瑞銀顧問諮詢服務,於現今先進科技的支持下,台灣的財富管理客戶也可享有此獨特的財富管理體驗。

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