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全國:本公司董事會決議辦理私募有價證券案補充說明資料

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.29 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/05/292.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:一、依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心104年05月22日(104)證保法字第1041001132號函二、本公司董事會決議辦理私募有價證券案補充說明資料如下:本公司於股東會決議日起一年內就私募普通股或私募國內轉換公司債二項籌資工具擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金。1.私募價格訂定之依據及合理性:(1.)本次私募普通股價格之訂定,以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之: a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 b.或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定,應屬合理。(2.)本次私募國內轉換公司債實際發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為限,理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之,其暫定之轉換辦法如附件四。實際私募有價證券價格於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定,應屬合理。3.辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益:(3.)資金用途及預計效益:私募普通股:預計辦理次數:二次預計各次額度:第一次:75,000仟股以內。 第二次:以1億股減除第一次已發行股數為上限。預計各次資金用途:均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。預計各次效益:均為提升公司營運競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益,對股東權益有正面助益。私募國內轉換公司債預計辦理次數:二次預計各次額度:第一次:30億元以內。 第二次:以40億元額度減除第一次已發行額度 為上限。預計各次資金用途:均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。預計各次效益:均為提升公司營運競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益,對股東權益有正面助益。8.因應措施:於104年05月29日召開臨時董事會決議補充說明資料,詳如上述。9.其他應敘明事項:無

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