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宏泰人壽減增資自救 預計8月完成 RBC上看250%

NOWnews/ 2015.05.20 00:00
記者顏真真/台北報導

金管會要求宏泰人壽在6月底要完成增資,使其資本適足率達200%以上規定,宏泰人壽19日臨時董事會通過減增資案,其中減資比例63%,用以打銷帳上175億元虧損,另辦理不動產作價增資101.6億元,在經6月24日股東會通過後,預計8月完成,屆時可提升宏泰人壽RBC達250%以上,並解除被政府接管的疑慮及多項營運限制。

宏泰人壽目前RBC低於200%要求,金管會陸續祭出多項處罰措施,其中包括國內外投資限制、限制人民幣保單、禁止新購不動產、限制增設分支機構等,並強力要求限期6月前辦理增資。另外依今年2月4日新修訂的保險法規定,保險業者RBC等級低於50%應由主管機關接管,宏泰人壽為全力配合主管機關對RBC達標的要求,並為解除被接管的疑慮及其對業務發展與投資的相關限制,在5月19日董事會決議,在6月24日股東會通過減增資案。

宏泰人壽表示,現在股本278億,這次董事會決議擬先減資63%、金額約175億元,全數用於打銷先前累計虧損175億元。減資後,宏泰人壽的財務結構將更為精實,有助於吸引潛在投資者進行投資。

另外,這次增資新台幣101.6億元的兩筆不動產,包括座落於信義計畫區具收益的商辦大樓及一處坐落於石牌捷運站附近的精華地點,已進入開發程序的土地,預定於6月24日股東會減增資案通過,依每股淨值的2.3倍計價,即每股5.76元增資發行新股約17.6億股。增資後使每股淨值提升超過80%,即對原股東及公司經營團隊皆正面的助益。

不過,宏泰人壽在完成減增資後,帳上仍有170億元的累計虧損,宏泰人壽總經理湯維華20日在記者會上強調,公司有信心用未來幾年的獲利彌補虧損,預計5年內應有辦法把虧損打銷掉。此外,宏泰人壽今年首季稅後獲利有6億元,至目前為止,新契約保費收入4億元,預估全年新契約保費收入可達20億元,希望3年可做到100億元。

由於先前宏泰人壽提出減增資案不被大股東日本太陽生命及永達保經接受,後來才改資產作價私募增資,股東會卻流會,如今又舊案重提,兩大股東是否支持減資再增資。對此,湯維華說,減資不影響股東持股比例,在溝通過程中,太陽生命也沒有反對減資,永達部分至少不是沒有經過溝通,而且永達還曾發函建議減資比例。

對於減資比例63%,宏泰人壽發言人嚴成均說明,減資比例高低直接關係到增資參與人意願、既有股東股權及是否帶給公司額外成本,這次減資比例及增資架構,相對4月所提方案,不論在規費節省及營業保證金提存部分都可以省下不少費用,前者可省下700萬元,營業保證金提存也可少提43億元,在綜合考量增資參與人意願及原股東權益及公司營運下,建議出63%的減資比例。

不過,由於兩大股東都不參與增資,太陽生命持股比重會從目前8%降至3%左右,永達保經則從6%降至2.2%左右,對此,嚴成均說,增資參與人也提出兩項善意建議,並希望轉達給原始股東,包括在減增資案完成後3個月內,原始股東若有維持原增資前持股比例需求,可以這次增資價格每股5.76元向增資參與人無息買回,兩年內可以這次增資價格加計利息買回股分,甚至增資參與人同意以加計利息方式,借款予股東買回持股。

若以此條件推算,宏泰人壽減增資後,太陽生命如果要維持原有的8%股權,3個月內無息買回5%股份,約需要8億元新台幣,永達保經則約6億元。

湯維華也表示,減增資完成後,宏泰人壽應該可以大步而行,不動產投資可望解禁,也可承做人民幣保單及銀行保險業務,今年也計畫申請提高海外投資上限,從現行35%拉高到40%,下階段再進一步拉高到45%,並希望3-5年宏泰人壽也能打亞洲盃。

至於RBC部分,湯維華說,內部評估,在完成減增資後,年底RBC可達250%以上,也有信心RBC可以持穩下來,維持在法定標準之上。

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