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調查:6成投資人今年已布局中國 青睞股債通吃 獲利雙收

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.19 00:00
《鉅亨網》和群益投信合作2015年「第2季基金投資取向調查」出爐,有過半受訪者表示去年投資有所獲利,主要投資項目以台股、基金為主,其中A股投資明顯提升,顯示隨著中國市場回溫,資金逐漸回流。

在今年投資計劃方面,64%受訪者今年預計投資金額在100萬元以下,以中小額為多數,顯示多數人仍持保守觀望態度。在預計增加投資項目方面,34%以股票為主,基金投資上升至29%居次,顯示今年基金市場持續看好,進場速度加快。

今年逾六成投資中國市場 41%偏好股債皆有 降低風險

值得注意的是,至今年第二季已有超過六成受訪者投資中國市場,當中40%選擇中國股票或股票基金、19%偏好人民幣存款或投資人民幣貨幣基金。

看好龐大獲利機會,47%受訪者今年投資中國市場會選擇爆發力強勁的陸股,41%希望股債市場皆有,顯示投資人想跟上近來強勁飆升的中國股市,更希望以股債均衡配置降低風險,在穩定中求報酬。

群益投信表示,自去年下半年以來中國股市漲幅驚人,遠超過全球股市。而中國債市同樣維持穩定增長,抗跌全球債市。現今中國正朝向積極改革轉型,加上人行啟動降息,多頭續航力可期。若投資人擔心陸股漲幅已高,後續出現震盪,建議可選擇波動度較和緩的中國股債平衡基金,參與股市上漲動能,配置債券部位更有穩定的長期收益,無須擔心投資大起大落。

七成看好股票型基金 40%對中國股債基金深感興趣

調查也發現,在基金投資方向,超過七成受訪者看好股票型基金,當中37%選擇長線佈局的股票型基金,追求穩健投資,34%偏好有爆發力的股票型基金。值得注意的是,有四成受訪者認為有核心債固本搭配精選股加值的中國基金,波動度僅略高於債券、相對穩定,又能有效提升報酬率,對此深感興趣。

群益中國金采平衡基金經理人林宗慧指出,去年底正式開放滬港通後,等於是對國際資金開放,後續行情可期。目前中國正進行全面深化改革,加上一帶一路的產業推進策略,將使得股債市都受惠。尤其當前滬深300指數本益比仍低於十年均值,預期在今年經濟回穩、改革紅利釋放,及寬鬆貨幣政策逐漸發酵下,未來整體股市仍有向上空間。

林宗慧表示,人民幣債券波動度低於全球政府公債及全球投資級債指數,走勢相對平穩。面對今年聯準會升息可能再度引發震盪,相對抗跌的人民幣債成為安心持有首選標的。他建議布局中國可以精選股參與股市上漲動能,有效提升投資報酬率,同時配置債券部位,避免波動風險,一舉雙收股債優勢。

2015年「第2季基金投資取向調查」由《鉅亨網》和群益投信共同舉辦,針對一年來都有做投資的鉅亨網路會員進行調查。問卷採樣期間為2015年4月6日至4月20日,調查問卷1656份,有效問卷為1041份。

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