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溢價近1成!中信金323億再娶台壽保 預計今年底合併

NOWnews/ 2015.05.12 00:00
記者顏真真/台北報導

中信金控及台灣人壽12日分別召開董事會,通過以每股台壽保普通股轉換1.44股中信金普通股,以及每股台壽保特別股轉換1股中信金特別股,中信金將取得台壽保百分之百股權,並全數發行新股,而且若以12日中信金收盤價23.2元計算,溢價9.9%,交易總金額新台幣323.5億元,預計2015年12月31日完成合併,全體保戶權益100%受到保障,台壽員工將全數留用,不過,整個交易案仍待雙方股東會通過及金管會核准後才生效。

中信金與台壽保2013年也曾宣布,以同樣換股比例宣布合併,但最後卻破局,這次重新再談婚約,由中信金由代理發言人高麗雪與台壽保代理發言人陳太山12日共同召開重訊,宣布好消息,換股比例維持一樣。不過,這次因股價上揚,12日中信金收盤價23.2元為基,較台灣人壽收盤價30.4元溢9.9%,台壽股價淨值比1.87倍,中信金付出的聘金達323.5億元,較上次談的266億元多出57.5億元。

對此,中信金表示,主要是金融股價上漲,但換股比例與上次一樣,落在會計師估算的合理價格內,而且台壽保第一季淨值也較上次大幅上升40幾億元,整體交易價格增加幅度是相當的。

台壽保成立於1947年,為台灣第一家壽險公司,已有68年歷史,是台灣少數具規模的獨立保險公司,目前資產規模達新台幣5000億元,若加計中信金旗下的中信人壽,金控旗下保險事業總資產規模將達新台幣9000億元,可望躋身國內第6大壽險公司,而合併後新契約保費將達新台幣1181億元,以10.1%市占率在台灣壽險業排名第四。

中信金說,台壽保在台灣設有7家分公司,內外勤員工約6600人,其中業務員約5500人,員工素質及效率佳,遍布北、中、南部均衡發展,若加計中信人壽現有之業務員約1700人,未來中信金壽險業務員團隊可達7000多人,迅速擴展業務員通路版圖。

在客戶基礎上,台壽保長期深耕市場,擁有約90萬名保戶及158萬張保單,台壽保納入中信金後,全體客戶權益100%獲得保障,原保單之條款、內容、權利與義務維持不變。

中信金強調,從銀行「跨業」到保險經營,一直是中信金發展策略重點之一,這次完成台壽保換股案,將可擴大中信金控保險事業規模,而台壽保除壽險事業外,旗下更擁有台壽保產險及台壽保資融兩家持股100%的子公司,進一步完備中信金控業務平台,未來可提供全體客戶更多元的金融商品及更完善的金融服務;同時中信金可結合台壽保現有客源基礎,增加銀行、證券、投信等業務交叉銷售機會,發揮營運綜效。

此外,台壽保早在2008年於大陸福建省廈門市成立合資保險公司「君龍人壽」,該執照具有獨特性,目前已擁有11個據點,業務涵蓋福建、浙江兩省,深耕海西區域,在台壽加入中信金之後,中信金在大陸的保險平台已領先台灣主要壽險同業,不過,此案仍待中信金與台壽保6月29日股東會通過及主管機關核准後才生效。

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