回到頂端
|||

蕃新聞

晶電擬辦私募引進策略投資人及合併元芯

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2015.05.07 00:00
晶電(2448-TW)董事會通過將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,與私募方式辦理現金增資發行普通股,合計以不超過1.65億股為限,法人推估約可募集50-80億元,私募將引進策略投資人;另外,繼正式合併璨圓之後,今年將再與子公司元芯簡易合併,以每股1.46元現金為對價支付給除晶電以外的股東,合併基準日暫訂為6月29日;晶電今(7)日股價開低,盤中跌幅1.54%。

晶電今年再啟動合併,對象是持有97.95%股權的子公司元芯光電,雙方董事會通過依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令進行簡易合併,晶電指出,這件合併案是為發揮集團綜效,不會對股東權益產生重大影響。

晶電表示,併購目的為有效結合資源、整合相關技術、降低成本、促進合理經營,併購後可整合集團資源,降低營運成本,並發揮集團綜效,對每股淨值及每股盈餘都有正面效益。

晶電主要營業項目為發光二極體磊晶片及晶粒,元芯主要營業項目為固態照明裝置及其相關應用產品與系統,晶電說,這件合併案以現金為對價,晶電以每股1.46元現金為對價支付予元芯除晶電以外的其餘股東,合併基準日暫訂為104年6月29日,自合併基準日起元芯所有權利及義務都由晶電概括承受。

晶電董事會同時通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證發行股數,與私募方式辦理現金增資發行普通股,合計以不超過1.65億股為限,擬提請股東會授權董事會,視市場環境及公司資金狀況,於適當時機擇一或以搭配方式辦理。

晶電說 如以上限1.65億股額度內辦理發行普通股參與發行海外存託憑證,若該額度全部順利發行,所發行股數約佔增資後股本13.03%,增資資金用途主要是購置機器設備、償還已發行轉換公司債或銀行借款、充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

晶電指出,考量資本市場狀況、籌集資本時效性、可行性、發行成本及或為因應公司發展引進策略性投資人,私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,加強對公司經營穩定性,所以採私募方式辦理籌資。

晶電說,依證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關相關函釋所定的應募人資格,且不造成公司未來經營權重大變動前提下,由符合資格且以能拓展公司業務的策略性投資人為限;洽定特定人的相關事宜,擬授權董事會全權處理。

晶電近期股價由45元附近一路往上反彈站上5日線及月線,董事會決議將再啟動合併,同時辦理私募現增引進策略投資人,今日股價早盤以48.5元開低後走低,一度下滑至47.65元,盤中跌幅1.54%。

社群留言