第二條　第11款1.董事會決議日期:104/05/052.私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無。4.私募股數或張數:提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場 狀況，於普通股不超過62,500仟股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次依 下列原則辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。5.得私募額度:不超過62,500仟股或新台幣15億元額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依 據主管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有 三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:策略聯盟發展相關事務使用。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成 本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之 規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司 營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。11.參考價格: 本次價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格之八成(1)定價日前一、三或五個 營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減 資反除權後之股價或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在 不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依 據下訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務 與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項: 本次國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通參與發行海外存託憑 證及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。經股東會通 過後，公募或私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額，私募 轉換公司債之發行及轉換辦法，資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能 產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因應市場狀 況及客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授權董事會全權處 理之。